布朗科·比利所有西部影片拍的地点都是奈尔斯。那些影片一天就可以拍一部，七个情节颠来倒去地重复拍。他最后赚了几百万美元。
在奈尔斯电影制片厂周围，有一所大平房，布朗科·比利住在里面。他告诉我，我可以和他住在一起。我很喜欢这个建议。拥有百万家财的牛仔布朗科·比利以前在芝加哥对我很好，以后和他一起住在奈尔斯，生活也不会差到哪里去吧。
我去他平房的时候，快天黑了。让我吃惊的是，打开电灯，感觉很空洞冷清。里面的家具很简单，只有一些必备品，比如床等。让我住的那间屋子也一样。要想浴室里有水冲下来，必须把满满的一壶水倒在马桶箱里才行。拥有几百万家财的牛仔G.M.安德森就住在这里。
安德森是一个很奇怪的人，他喜怒无常，喜欢过孤独的生活。他虽然很有钱，却从不想要过舒适的生活。买几辆华丽的汽车，捧几个拳击手，开一家戏院，演几场音乐喜剧，这些就是他的享乐。不在奈尔斯拍电影，他多半就去旧金山，在很便宜的小旅馆住着。在芝加哥，连漂亮的妻子和女儿，他都难得去看。
调到奈尔斯制片厂后，我必须重建一个工作班子，摄影师、副导演、固定的班底，都要重新挑选。在奈尔斯可供选择的人特少，要组建一个固定的班底绝非易事。在奈尔斯，除了安德森的牛仔演员班，还有一个专门拍笑片的班子。安德森不拍电影时，为了维持开销，他们就继续拍戏。
这时，我一心急着工作。剧本还没编好，我就让工作人员搭一个咖啡馆的布景。当我思想枯竭时，一看到咖啡馆的场面，我就会想出笑料或剧情来。他们搭布景的时间，我和安德森去旧金山了。我要在他那里挑一个跳舞的来当我的女主角。她们演戏不赖，但都不适合拍电影。
在那里，一个叫卡尔·斯特劳斯的告诉我，他知道有一个姑娘长得很漂亮，她偶尔会去希尔街塔特咖啡馆。他并不认识她，也许咖啡馆的老板知道她的住址。
这姑娘来自内华达州洛夫洛克，叫艾娜·普文思。我们和她在圣弗朗西斯旅馆见的面。她的确长得很漂亮，但当时看起来却忧郁严肃。她当时刚经历了一次恋爱纠葛，这事我后来才知道。虽然当时对她有很多想法，但还是聘请了她，至少我们的笑片她可以增加一些点缀。
我们第二天回奈尔斯时，工作人员还没布置好咖啡馆的场景，他们搭的布景很粗糙，也很难看。于是，我就让他们再修改一下。很明显，在工艺方面，这家电影制片厂的水平还不够。
之后，经过思考，我把这部影片叫做《夜游》，大概是演一个酒鬼寻欢作乐的过程。单凭这点，一部影片就可以开拍了。当时，我让彭·杜平演的是配角。电影开拍的前一天，我被安德森戏班里的一个演员邀请去吃夜宵。包括普文思小姐，我们一共约有二十个人。夜宵吃得很简单，大家就喝了啤酒，吃了三明治。之后，大家各玩各的。后来，谈到催眠术的时候，我把自己吹得神乎其神的，说在一分钟内就能让屋子里的所有人被催眠，班里的人只有艾娜不信。
“乱说！我，任何人也催眠不过去！”她大笑道。
“最好的一个对象就是你了。我们打赌十块钱，在一分钟之内，我能让你昏睡过去。”我说。
“好，就跟你赌！”艾娜说
“小心哦！你以后要是不舒服，那可不怪我哦——当然，也没有多严重了。”
其实，我是吓唬她的。可她一点也不怕。
有一个女的对她说：“瞧你那傻样！”
“那也要赌！”艾娜回答道，她很冷静。
“太好了！为了让你专心，你离其他人远点儿，背紧贴着墙站好。”我说。
她微笑着，照我的话做了。这时，其他人也都开始注意了。
“谁来计时？”我说。
“可别忘了，一分钟之内，你就要让我睡着哦！”艾娜说。
“一分钟之内，你的知觉全没了。”我说。
“开始啦！”计时的人说。
马上我就装模作样地打了两三个手势。我紧紧盯着她的眼睛。然后凑近她脸前面，悄悄对她说：“假装一下！”又做了几个手势后，我说：“你的知觉快没了，快没了，没了！”
这时，她开始摇晃，我向后退，马上就把她抱住。这时，有两个人惊叫了。“快来人啊！帮忙把她放到榻上。”我说。