他的下属当然知道他不是个糊涂人，也不想成为大会的政治摆设，他在听，在观察，就像一只要捕猎的鹰一样。斯大林的保守主义摆上了议事日程。伴随着掌声而来的是失败，因为党和政府实施的各项政策可能是向取灭亡。马林科夫的报告总体上超出了现实主义，他提出，苏联的粮食储备问题永久性地解决了，但这其实是自欺欺人。
1952年10月16日，在中央委员会会议后召开的中央委员会全会上，大家听取了斯大林最后的口头发言。在其他领导人的陪同下，他进入斯维尔德洛夫大厅，现场掌声很热烈。他的演讲有一个半小时，他没有讲稿，但听众听得很认真。[34]演讲主题是斯大林自己拟定的。他暗示自己将不久于人世。他回忆起1918年新生的苏维埃政权被各方面敌人围攻时的艰难处境：“从列宁那里能学到什么呢？关于列宁，重新读读他当时所写的文章，所说的话。在那极其困难的环境里，他一直在呐喊。他呐喊，但唤不醒任何人。他呐喊，呐喊，呐喊！”[35]谈到列宁，他实际上是在描述他自己，以及他对革命的贡献。“我一接到任务，就开始执行。不然我也不会得到大家的信任。我也不会成长起来。”[36]当有一名中央委员会成员骄傲地称自己是斯大林的学生时，斯大林反驳说：“我们都是列宁的学生！”[37]这是他留下的最后一份政治遗嘱。他不是谈对具体政策的建议，而是强调他死后苏联领导人应该具备的品质。这些品质包括勇气、无所畏惧、个人谦卑、有耐心及遵从列宁主义。
他直接的目的是要揭露某些未来继承人的弱点。和列宁不同的是，斯大林惩办那些他的政策的受害者时，他仍然火气很大。莫洛托夫和米高扬是主要的受害者。斯大林痛斥他们意志薄弱，思想不坚定，指责他们上了美国的当，这导致他们高度赞扬美国的经济实力。斯大林想起了莫洛托夫想减少集体农庄粮食储备这一事件。莫洛托夫一声不吭走了。然而，米高扬决定主动出击，他对此做出了回应。[38]政治局委员知道斯大林对莫洛托夫和米高扬不满，但对其他人来讲，这绝对是新闻。
故事情节就要接近尾声了。莫洛托夫、米高扬和贝利亚生活在恐惧之中。中央委员会新建立的主席团取代政治局成为主要的行政机构。斯大林宣读了他提议的成员名单。中央委员会没有讨论就通过了这份名单。[39]新成立的主席团有一个内部机构，莫洛托夫和米高扬都没能进入这个机构。[40]（贝利亚虽被选进这一机构，但其地位无足轻重。他知道，斯大林每次清洗前都要将重要人员分散开。）10月18日，主席团开会时，马林科夫负责外交事务，布尔加宁负责安全事务，谢皮洛夫负责意识形态领域。[41]斯大林虽然年事已高，但他还坚持读报告，实施他的计划，参加重要会议——如同1937年一样，他放弃了度假的机会。主席团1952年10月后先后开过六次会议，斯大林每次都参加。[42]会议多是研究人事问题，但也会讨论那些可能出现的危险状况。斯大林提出了“医生阴谋破坏”的问题；他要求提交一份有关“苏联国家安全部情况”的报告。[43]
斯大林想把苏共置于自己的绝对控制之下。苏联要尽量消除那些反对他的人。在这种稳扎稳打的攻势下，斯大林也希望年轻人和那些经验不足的主席团成员明白，他所采取的措施是有根有据的。杀人者需要为自己找好借口，他还在使用他惯用的诡计。
和斯大林共事多年的老部下感到害怕。贝利亚、马林科夫、赫鲁晓夫、布尔加宁都很清楚，斯大林随时都会把他们清除掉。不能再相信斯大林了：这是明摆着的事情。情况变得越来越糟糕。1952年12月21日，经过反复思考后，莫洛托夫和米高扬决定到斯大林的孔策沃别墅给他拜寿。多年来他们一直给斯大林拜寿，虽然近来斯大林对他们很不满，但他们认为，如果他们不去拜寿，斯大林的疑心会更重。他们想错了。他们的到访令斯大林很生气，主席团的另外一个成员建议莫洛托夫和米高扬躲开斯大林。[44]然而他的行为让所有人感到困惑不解。坦白地说，他变得不像曾经的斯大林了。斯大林死后，他的同事分析了他心理的变态和身体健康状况的恶化对他产生的影响。他们认为总体就是反复无常。以前他是绝对忠诚于20世纪30年代后期自己建立起来的领导组织的，战后1949—1950年发生的列宁格勒事件是个例外。[45]但他开始随意提拔人，随意打击人，这让所有人都感到不安。