斯大林虽然对莫洛托夫很不满，但他并不想彻底除掉莫洛托夫。1950年5月，联合国秘书长特里格夫·赖伊（TrygveLie）到莫斯科会见斯大林时，斯大林要求莫洛托夫在讨论时积极发言。[4]莫洛托夫有着扎实的专业知识，斯大林不想彻底抛弃他。莫洛托夫的行政级别大大降低了，他的实际影响力虽说有所下降，但莫洛托夫并未彻底淡出人们的视野。他仍是政治局成员，更重要的是，他仍是斯大林别墅里的客人。斯大林正在进行一场长期的较量。
斯大林提拔安德烈·日丹诺夫来制衡马林科夫，1946年4月，日丹诺夫开始掌管中央秘书处的宣传部门。与此同时，阿列克谢·库兹涅佐夫同日丹诺夫一起在列宁格勒负责掌管中央秘书处的组织部门，这进一步巩固了日丹诺夫的权力。马林科夫深知如何用好自己手中的权力。[5]实际上，谁的权力越大，他很可能会被打倒。1946年5月，马林科夫的中央书记处成员资格被取消。斯大林指责他未能提高飞机制造行业的生产质量。N.S.帕托利切夫（N.S.Patolichev）取代了马林科夫。[6]马林科夫待在高层时间并不长。但是，和莫洛托夫一样，他并未淡出克里姆林宫的视野（至少这发生在他在苏联中亚共和国执行任务之后）。然而，战后高层人员的这种政治斗争仍会导致被打倒的人权力和影响力大大下降。斯大林没逮捕马林科夫，但他在党内和政府内部提拔的人都被日丹诺夫身边的人代替了。日丹诺夫是一颗正在升起的新星。
为什么斯大林突然会改变自己信任的对象？至今仍然是个谜。可能斯大林确实对飞机工业领域的低效率很不满。也许他在找借口，目的是让整个政治局的成员都完全听命于他。也可能斯大林确实很喜欢日丹诺夫。莫洛托夫曾回忆说：“斯大林对日丹诺夫的喜爱要胜过其他任何人。”[7]日丹诺夫成为斯大林的左膀右臂后，斯大林开始转向对付米高扬。这也不是几年来斯大林第一次收拾米高扬。1944年，米高扬提出建议，为恢复乌克兰的集体农庄，给乌克兰调拨一批冬种的粮种。斯大林否决了这一建议：他指责米高扬的行事风格不利于国家的发展。[8]1946年12月，斯大林指责米高扬屈从美国为提高双边贸易额而提出的条件，斯大林对此很不满。[9]
在高层，没有人是安全的。应斯大林的要求，苏共中央委员会1947年2月提拔一名叫沃兹涅先斯基的列宁格勒人进政治局。但同时斯大林将尼古拉·布尔加宁提拔为政治局成员：他不想让列宁格勒的人在中央权力层形成派系。实际上，他构建的这种权力平衡关系从来都不会长久。对人员进行大范围调整是他统治的一大特色，日丹诺夫也不可能是他长久信任的对象。但莫洛托夫和米高扬彻底失宠了。1948年，斯大林邀请莫洛托夫和米高扬到缪思里（Myussery）一起吃饭，与波斯克列贝舍夫有关的一个小场景令他们很伤心。吃饭中间，波斯克留贝舍夫突然对斯大林说：“斯大林同志，你当年去南方度假时，在莫斯科的莫洛托夫和米高扬组建了一个反对你的小集团。”[10]他们两个人都知道这一幕是斯大林导演的。他们为自己的无辜辩解，斯大林接受了他们的解释，但斯大林已不再信任他们。米高扬认为，到“二战”后期，斯大林才变得反复无常。米高扬实际上是自欺欺人。他忘了，身居高位的斯大林一直处事武断。问题在于，斯大林曾信任过米高扬，所以到现在他才成为斯大林所推行政策的受害者之一。
如果米高扬说的话没错，那斯大林是从“二战”后期才变得处事更古怪。1941年前，斯大林周围的人都害怕斯大林，他们也不知道斯大林会提拔自己还是把自己送进监狱。但战争胜利在望，斯大林那种喜欢愚弄人的本性又暴露出来了，他喜欢戏弄自己的同志。他周围的人都认为这是一种不好的征兆。虽说经过与斯大林多年的谨慎相处，他们在政治上幸免于难，但他们并不是成熟的心理学家，根本揣摩不出斯大林的心思。
1948年8月，日丹诺夫因病医治无效去世后，克里姆林宫的政治变得对马林科夫和贝利亚有利。因受酗酒和心脏疾病的困扰，日丹诺夫的身体一直不怎么好。但有人认为是他的医生谋害了日丹诺夫。据负责给日丹诺夫治病的医院的一名官员莉佳·季玛舒克（LidiaTimashuk）透露，医生根本没有给日丹诺夫进行合理有效的治疗。斯大林的办公室也收到了日丹诺夫的病历，但斯大林没有继续追究这件事，实际上，他当时根本不想深究此事。几个月前，斯大林已经不再信任日丹诺夫，现在他授权马林科夫和贝利亚调查日丹诺夫的死因，并调查列宁格勒的政治形势。长着一副娃娃脸的马林科夫是大清洗时期重要的职业党员，他声称自己找到了谋杀斯大林和克里姆林宫成员的证据。斯大林确信，列宁格勒的领导人过去在政策上长期阴奉阳违，进而他认为有必要对列宁格勒的党政领导人进行一次大规模的调整。1950年，对列宁格勒党政领导人的迫害开始了。此后，马林科夫和贝利亚作为斯大林信任的人重新回到了克里姆林宫。