齐亚诺想了解开始玩“高级游戏”的时刻是否已经来到，可是墨索里尼的回答还是一句老话：意大利人“需要在战争中锻炼他们的性格”，“得踢他们一下”才能使他们保持警觉，目前时机未到，等西班牙战争结束之后，再“创造”另一场战争，彻底击败英国。他认为，英国军队在热带炎热条件下不能打仗，因此继续在北非招兵买马据悉，埃及边界附近的武器库里储备着大量毒气弹在法国边界附近也储有大量武器弹药，因为据他猜测，法国可能发生右派暴动，将为他提供武装干涉的借口。
尽管西班牙战争在意大利非常不得人心，但奇怪的是，墨索里尼继续把它看作是一种使意大利人更加坚强、更加好战的手段同他在埃塞俄比亚的所作所为一样，他命令轰炸民用设施，用恐怖、残酷去达到瓦解敌人士气的目的当外国由此更加厌恶意大利时，他却感到高兴他将这种狂轰滥炸说成是法西斯的基本作战方法，并偷偷为此感到骄傲。但是，鉴于他曾公开保证决不容许轰炸老百姓，他指示意大利新闻界隐瞒这些事实。实施恐怖轰炸一事他对佛朗哥也进行保密，更未征求过他的同意，佛朗哥对此非常愤慨。另外，墨索里尼还准备在必要时进行细菌战。与1921至1924年期间一样，他性格中恶魔的一面又开始冒头。其实，任何时刻，每当文明行为所要求的普通习俗得不到报偿时，他性格中相反的一面便暴露出来。他命令，把在西班牙俘虏的所有反法西斯的意大利人战俘一律枪决，因为“死人是无法告密的”。
1937年12月，他召集法西斯大议会开会，仅用两分钟就通过了退出国际联盟的决定。在威尼斯宫前面，人群已在集结，准备欢呼这一决定显然，大家都理所当然地认为法西斯的最高指挥机构定会赞同这一决定。大议会有些成员声称，这件事表明，法西斯政权正越来越明显地变成墨索里尼一个人为所欲为的独裁政权这一迹象既使人感到可怕，又使人感到羞辱。
当意大利、德国和日本签订反共的三方条约时，甚至没有正式征求过法西斯大议会的意见直到缔结条约之前，法西斯主义者一直强烈反日，支持正在抗日的中国领导人蒋介石。但1937年底，为了与德国的政策保持一致，墨索里尼出乎意料地改变了立场，突然从中国撤出了各种各样的军事和经济使团正如他在巴勒斯坦鼓动阿拉伯人起来造反一样，墨索里尼企图通过鼓动日本人与英国对抗，从而削弱英国在中东和远东的地位。
齐亚诺写道，他难得看到墨索里尼如此高兴与德国和日本站在一起，墨索里尼感到自己处在“有史以来最令人生畏的政治和军事联合体”的中心。为了讨好他的新朋友日本人，他下令将正在运往中国途中的一船意大利武器（这些武器早已付过款）故意在南中国海沉没报纸也接到指示，要求他们改变宣传口径，以保持一致。早些时候反对“黄祸”的文章不见了，取而代之的是对日本人的歌颂，赞扬他们是具有不容置疑的雅利安人证书的优等民族。
2．德、奥合并和种族法（1938年）
1938年2月，墨索里尼进一步明确地告诉德国人，对英国作战的准备工作正在继续进行。他仍然认为，意大利本身已足够强大，无需德国的支援也能独当一面。同时，他又向英国人建议签订一项新的“友好条约”，妄图借此减轻他们的忧虑他私下承认，奥地利的纳粹化不可避免。不过他错误地设想，希特勒会及时提供情报，以便意大利公众对这一重大转变有点思想与心理准备。
与此同时，他决心在“普鲁士化”方面引进新内容，使意大利人更有骨气。士兵们奉命采用德国式的鹅步作为敢作敢为精神的新象征。当鹅步第一次作公开表演时，墨索里尼跳下台，走在检阅队伍的前面，给大家示范如何走鹅步，在场的每一个人都极其吃惊。有些人喃喃抱怨，反对公开学习德国。他愤怒地反驳说，鹅步是古罗马军团行进的步子；无论怎么说，“鹅是罗马的一种禽类”，它曾以其在丘庇特神殿的啼叫声使古罗马免遭攻击，为国家做出了不朽贡献。他认为，这种新的阅兵步伐“非常重要”，能鼓舞整个国家的士气，“严厉警告意大利的敌人”。他这种看问题的方法表明他的判断能力低下与事实恰恰相反，鹅步招致不少人的暗中讥笑正如一个法西斯分子所说，讥笑是对独裁的极大危险。
1938年3月，希特勒入侵奥地利，直至最后一刻才告知罗马。这样，意大利就失去了她最重要的有利条件在其北部边界仅有一弱小的缓冲国。墨索里尼曾一再承诺，他将以战斗来捍卫奥地利的独立2月底，他还私下继续重申对奥地利的这一承诺。但到3月份，他却郑重声明，矢口否认说过这种简直令人难以置信的傻话。他告诉议会，意、德两个极权国家有着共同的目标，将继续步调一致地前进如同往常，议员们以雷鸣般的掌声欢迎他的讲话。事实上，议员们肃然起立和异口同声地向他欢呼、致敬的场面过不了几天就有一次，有时甚至一天多次。这一回，他高唱《青年之歌》结束他的讲话，作为对议员们的一种奖赏顿时，所有议员以及楼上旁听席的听众都马上跟着唱了起来。