成功壮大了他的胆子，在向北行进的时候，罗斯福把他的注意力转向他的头号目标，这就是能干而有影响的佐治亚州参议员沃尔特·乔治。这次的场面极富戏剧性，就像事先安排好的一样。在乡间小镇巴尼斯维尔的讲台上同罗斯福坐在一起的有乔治本人，还有由政府劝说来同上述参议员竞选的一位羞怯的年轻律师劳伦斯·坎普，还有一批心情紧张的佐治亚州政界人物。自他开始讲话的那一刻起，罗斯福那种深沉而慎重的语调和神情就似乎是某种不祥的预兆。他谈到他曾在温泉住过多年，谈到南部所面临的问题以及按照自由派方针来进行政治领导的必要性，然后他转向现实问题。他谈到乔治：
“我要说清楚，他现在是我个人的朋友，我希望他将来永远是我个人的朋友。他无疑是，毫无任何疑问地是，一位绅士，一位学者。……”但是，他和乔治在政治上就是没有共同语言。关键是看对这两个问题的回答：“第一，候选人的历史是否表明，他一直以积极的战斗性的态度来支持党和政府今天所提出的广泛目标，尽管在细节上也许有不同意见；第二，候选人心里，在他的内心深处是否真正信仰这些目标？
“令我遗憾的是，就我的朋友、参议员乔治而言，老实说对这两个问题我都无法作出肯定的回答。”群众中出现一阵轻微的欢呼夹杂着啐声，乔治如坐针毡，坎普则正襟危坐。”
事情还不止于此。罗斯福在演说中把另一位候选人，那位盛气凌人板着面孔的前州长尤金·塔尔梅奇，斥之为好开药方、善于许愿的人，对坎普则大加赞扬。对群众来说，最精彩的场面是罗斯福转向乔治，同他握手。
这位参议员说：“我要告诉你，总统先生，我接受你的挑战。”
罗斯福愉快地回答说，“让我们永远做朋友”。
接着是南卡罗来纳州，这里是科顿·史密斯的天下。罗斯福再次表现出他的多才多艺。史密斯的对手，州长奥林·约翰斯登是在同总统谈了一次话后立刻在华盛顿展开竞选的，而此刻罗斯福却采取一种微妙的态度。他在格林维尔的讲话结束时说了一句话，但没有点史密斯的名，他说：“我不相信哪个家庭或个人能够靠五十美分一天过日子。”这里敲打了一下科顿·史密斯，因为他就是因为说过在南卡罗来纳州这个数目能行而闻名。
回到华盛顿后，总统向他的宿敌，马里兰州彬彬有礼的米勒德·泰丁斯打出了最重的一拳。他在记者招待会上指责泰丁斯“既要利用罗斯福的威望，又要利用他的共和党保守派朋友的钱”来从事竞选，他要记者报道他的原话。他号召马里兰州的政治家全都支持泰丁斯的预选对手，众议员戴维·刘易斯。他要求该州的一位政治领袖，前驻意大利大使布雷肯里奇·朗从财政上帮忙，亲自给予支持。9月的第一周，他在马里兰州整整作了两天政治演讲，反对泰丁斯。为了使他的竞选活动看来像是得到了党的支持，总统把法利带在身边。这位民主党主席满心不悦地看着这一套表演。他对记者说：“不成功。”
的确是不成功。罗斯福的政治运气在以后几周降到他自任总统以来的最低点。
史密斯在南卡罗来纳州赢得大胜，泰丁斯在马里兰州以巨大多数当选。马弗里克和其他罗斯福派的人在得克萨斯州败北。乔治在佐治亚州遥遥领先，塔尔梅奇名列第二，而坎普则不光彩地排在第三位。半心半意拥护新政的人，或反对新政的人，如科罗拉多州的阿尔瓦·亚当斯，内华达州的帕特·麦卡伦，康涅狄格州的奥古斯丁·朗纳根，全部当选。史密斯获胜后，罗斯福说了这么一句话：“需要多么漫长的时间，才能使过去成为现在啊！
冲淡这一片阴郁景色的只有一点光明。这年早些时候，霍普金斯和科科伦就曾劝说詹姆斯·费伊在曼哈顿的预选中，同他们讨厌的约翰·奥康纳竞选，后者利用他出任规程委员会主席的身份同总统为难。费伊是个合适的人选，他的先辈是无可指责的爱尔兰人，他参加过战争，同坦慕尼的头面人物有密切关系。霍普金斯通过拉瓜迪亚取得劳动党对费伊的支持。罗斯福同意去找
每日新闻的帕特森支持这个新政派候选人。科科伦用了一个月的时间到选区去竞选。当奥康纳奋起反攻以保全他的政治生命时，罗斯福找了有些不大情愿的弗林