关西军残余力量，马超败退凉州，韩遂亦在凉州的陇西郡栖身，其余诸将如梁兴等，则仍滞留于关中。夏侯渊首先在关中展开清剿，通过消灭梁兴等部，使关中地区得以全部平定。
马超逃至凉州后，凭借在羌胡中的影响力，收聚羌胡兵，又重整了一支部队，再加上张鲁的援军，在凉州攻城掠地，连凉州刺史都被他杀了，颇有在凉州称雄之势。夏侯渊率部攻入凉州，在凉州参军杨阜等人的协助下，里应外合，终于打败马超。马超兵败后，形同丧家之犬，先依附张鲁，见张鲁难以作为，复被张鲁部属排挤，便又入蜀投奔了刘备。
韩遂比马超更惨，他也是以残兵败将与羌胡兵混搭，但组成的新军根本就不够夏侯渊打。韩遂穷困窘迫，第二年死于部将之手。
作为崛起于西北，已基本羌化胡化的野狼式兵团，凉州军自铁马狂飚般地闯入中原人的视野起，便以强悍的战斗力，空前的杀伤力，残酷的破坏力，令世人不寒而栗。无论是韩遂、马腾在凉州反叛，还是董卓入京，以及关东诸侯讨伐董卓的战役，很少有人敢撄其锋，但是如今，随着曹军，这个比凉州军团更凶猛更善战的军队的出现，西北一带已再无凉州兵的踪迹。
除了彻底击灭凉州军团，夏侯渊还消灭了在陇西割据的宋建，又遣大将张郃等平定河西，招降了曾帮助马超、韩遂抵御曹军的河西诸羌。
曹操获悉，极为高兴。
“诸夏侯曹”不仅是谯沛集团的核心，曹操起家时的核心力量，更是曹操的宗族姻亲。在后来夺取天下的进程中，“诸夏侯曹”逐渐落伍，他们既缺乏汝颍集团那样的智谋，又没有异姓将领那么能打，最后也就只剩一个曹仁能与“五子良将”稍微比较一下。尽管如此，能被曹操捧在手心里的，依旧还是“诸夏侯曹”。因为曹操认为，只有“诸夏侯曹”才能始终对自己忠心耿耿，这一点，非其他人可比，尤其是随着代汉的不断深入，对曹操而言，将领们是否忠心，已逐渐变得比他们是否具备足够的能力更为重要了。
夏侯渊在西北的表现如此完美，今后赋予“诸夏侯曹”大任也就有依据了。曹操立即下达了给夏侯渊的褒奖令，说那个宋建虽在陇西割据了三十余年，结果被夏侯渊一举消灭，夏侯渊的威风不得了，正是“虎步关右，所向无前”。
就这么说，曹操还觉得没说到位。颜回是孔子最得意的弟子，孔子曾对另一个弟子子贡提到，别说子贡，就是他这个老师，恐怕也都不及颜回，“吾与汝不如也”。曹操把孔老夫子的这句话抄在了褒奖令上，意思是就算我曹操亲临西北，也不一定能打得这么好，由此便将夏侯渊也即“诸夏侯曹”的地位抬到了诸将之上。
曹操平定西北虽是其棋局中必走的一步，但却不是他的终极目标，在曹操的计划中，还要夺取汉中，窥视益州。
本来当初在渭南取得大捷后，曹操就可以乘取将兵锋转向汉中，但是因为后方突然爆发农民起义，他不得不火速把主力部队从关中抽回河北，这样就推迟了对汉中的进军。接着是南征孙权，两越巢湖，包括处理伏后案，导致进攻汉中计划被一再推迟，刘备却趁此机会取代刘璋，成为了益州之主，这一消息如同当头一棒，让曹操心中很不是滋味。
汉中地处益州北部，乃入蜀要冲，孙、刘、曹三家，还有刘璋都对它打过主意，刘璋在位时就想让刘备替他拿下汉中。曹操估计刘备在益州站住阵脚后，将会很快进窥汉中，威胁关中，因此决定亲率大军，抢在刘备之前对汉中动手。
公元215年4月，曹操率十万大军进驻长安。次月，曹操到达陈仓，在与夏侯渊部会合后，向关中进发。
汉中的张鲁与陇西的宋建相仿，都已经割据了三十余年，但宋建地盘小、力量弱，汉中之民则超过十万户，张鲁也并非自守之徒，经过多年经营，汉中军具备一定实力，马超在企图夺取凉州时，张鲁就曾派兵支援，马超战败后，张鲁政权更是成为了秦蜀之间的最大割据势力。
当然，如果是在平原上对战，对于曹操而言，张鲁是完全不在话下的，击溃凉州军团都犹如摧枯拉朽，打个汉中军有何难哉？关键是汉中四周环山，基本与外界处于隔绝状态，外部军队很难进入，张鲁身处重地，也正是依赖周围的山险，才能够闭关自守这么长时间。
过去曹操为取得关中，曾以攻打汉中作为烟幕弹，当时卫凯因不明曹操的真意，曾着力强调前往汉中道路之难行，对用兵汉中提出警告。卫凯并没有夸大其辞，曹操兵发汉中，至少有四条路线可选，曹军所走的陈仓故道，即由陈仓自散关南下，乃是当年刘邦南下汉中时“明修栈道，暗渡陈仓”的原路。在四条道路中，陈仓故道相对最为平坦，但却也让曹军将士吃尽了苦头。