国士
幽州的袁熙是曹操下一个用兵目标，经过一段时间的休整，曹操继续领兵北上，进攻袁熙。在即将大兵压境的严峻形势下，眼见袁熙终不免步其兄弟复辙，其部将焦触、张南突然发动兵变，对袁熙实施袭击。袁熙措手不及，带着袁尚逃至辽西郡，投奔乌桓去了。
在将袁氏兄弟赶出幽州后，焦触自称幽州刺史，率领一些郡县官员向曹操投降。曹操兵不血刃就得到了幽州，遂立即将焦触、张南封为列侯。
曹操杀死袁谭，连夺冀州、幽州，河北各地为之震动，黑山军张燕率黑山军及老弱妇女等十余万人，曹操大喜，封张燕为安国亭侯。
即便在这个时候，也还有视曹军威力如无物，敢于顶风对着干的，这股逆流又主要集中于乌桓。
先前袁熙控制幽州的时候，他的势力范围其实并未能够覆盖整个幽州，在其势力范围之外，有六郡被鲜于辅所割据，而鲜于辅又听命于曹操。袁熙、袁尚投奔乌桓后，唆使辽西等三郡的乌桓，发兵对鲜于辅发动了攻击。与此同时，身为幽州刺史的焦触及涿郡太守又被赵犊等人所杀，当地开始动荡不安。
公元205年9月，曹操亲率大军北讨，一路风驰电掣，先到涿郡杀了赵犊等人，继而渡过潞河，援救鲜于辅。乌桓首领一看曹军来者不善，自知不敌，在大肆掳掠一番后，即自行退回塞外。
曹操赶跑乌桓之后，并州刺史高幹以为他还要继续进行追击，便乘机在并州发动叛乱，劫持上党太守，并发兵据守壶关。
此时已有五名大将在曹操诸将中脱颖而出，后人称为“五子良将”，分别是张辽、乐进、于禁、张郃、徐晃。这其中的张辽、乐进、于禁，更被曹操盛赞，称他们三人武艺高强而勇力过人，谋略周密而思虑完备，总之皆有勇有谋，即便是单独领兵作战，也能做到令行禁止，战无不胜，攻无不克。这次针对高幹反叛，曹操特派据于“五子良将”第二的乐进单独领兵征伐，乐进率部出发后，一路进展顺利，但由于壶关山口险要，一时未能攻下。
乐进见状，与随其出征的大将李典兵分两路，他自率一路从北面绕道进入上党，在迂回至高幹后方后，与李典一起对其进行夹击。高幹被迫退至壶关城防守，乐进虽连续作战并消灭了大量敌军，但因城池坚固，未能取得更大进展。
高幹叛乱引起了新的连锁反应。在司州，有个叫张晟的人与刘表串通，率万余之众进入弘农郡劫掠骚扰，弘农人张琰举兵响应，此外，河东郡邻近并州，当地官员卫固、范先等人已暗地里与高幹进行勾结。
上述情报汇总到曹操手上后，让曹操深感焦虑，他不但想到这两股人很可能联手作乱，与高幹叛乱一起影响局势，而且更重要的是，河东郡还处于和关中接壤的枢纽位置，若处理不慎，将给曹军以后进兵关中造成严重后果。
关中诸将依恃地势险要和骑兵优势，各怀异心，曹操早就视之为心腹大患，对他而言，平定关中是迟早的事，但在此之前，必须确保河东不脱离自己的掌握。
当年刘邦让萧何留守关中，西汉基业有赖于此，后刘秀的大将寇恂镇守河内，帮助刘秀建立了东汉王朝。曹操把荀彧找来，说你能不能替我物色一个像萧何、寇恂那样的能人，用他来镇守河东。
荀彧想了一会，终于想到了一个人。
荀彧素有知人善任之明，曹幕中很多出色幕僚即为其一手举荐，平时也非常留心寻访能人贤才。有一次，他住在侍中耿纪的隔壁房间里，听到有人在和耿纪高谈阔论，谈话者表现出来的才智，令荀彧大为惊异。第二天，当再次见到耿纪时，荀彧就说你身旁有国士，却不向上举荐，你这个侍中是怎么当的？
耿纪忙问究竟，得知荀彧所说“国士”，乃指是昨晚和自己对谈之人，便告诉荀彧。此人名叫杜畿，是他的老朋友，杜畿原本也是地方官，因董卓之乱而弃官到荆州避乱，曹操迁帝都许后，他又北还许都。
经耿纪介绍，荀彧和杜畿见了面，两人一见如初，谈得很是投机，于是荀彧就向曹操推荐。曹操对荀彧所荐举的人向来是百分百放心的，当时就任命杜畿为司空司直，至荀彧再次想到他时，杜畿已官居西平太守。
荀彧认为可以安排杜畿去河东试试，因为“西平太守杜畿，勇足以承担大难，智足以应付事变”。曹操依其所荐，随即任命杜畿为河东太守。
杜畿出镇河东，一开始就极不顺利。原河东太守王邑治理地方颇有实绩，在当地很得民心，得知这位实际已被架空的上司将被征召入朝，卫固、范先竭力对外请求留住王邑，王邑自己也不愿离开河东，河东郡属司隶校尉管辖的司州，他便与司隶校尉钟繇联系，希望能够取消征召令。