列宁在批评主张抵制的那些人时写道：
“……即使万恶的反革命把我们赶入这所万恶的破房子###[1]，我们也要为革命的利益而工作，决不叫苦，但也决不吹嘘。”###[2]
在圣彼得堡党组织的会议上，在芬兰的全俄会议上，列宁反对抵制国家杜马。会议的大多数代表支持列宁。党决定参加选举。
专制政府似乎已经大大地巩固了它的地位。我们的党被迫深深地转入地下。它的最重要的领袖都被流放，被监禁或亡命国外。工人的报纸被封闭了。工会被解散和摧毁了。罢工的浪潮低落了：1905年有三百万罢工工人；1906年有一百万人；1907年有四十万人；1908年只有十七万四千人；到1909年竟减少到六万四千人。沙皇的警察动用大批的密探包围了工人组织。一个密探（马林诺夫斯基）甚至打入了党的中央机关和杜马工人代表的党团里。
前不久还玩弄革命而高呼“打倒专制政府！”的大部分知识分子，现在转到了黑帮分子方面去，或者完全脱离了政治。自由资产阶级变得更加反革命，在它对工人政党的斗争中比过去更加凶狠了。在农村中，富农利用了那使富有的农民便于购买土地的斯托雷平法令，增加了他们的财产，压榨贫农。甚至在一部分工人阶级中也开始有了一种消沉情绪。
在布尔什维克党自己的队伍里，我们知道，也有不少在困难面前畏缩的动摇分子，有不少机会主义者。一些知识分子完全脱离了党。有关这一点，列宁曾愤怒地写信给高尔基说：
“党清除掉这些市侩垃圾，工人将担负起更多的工作。工人出身的职业革命家的作用正在加强。这一切太好了。”###[3]
反动势力猖獗时，只有列宁，只有布尔什维克仍高高举起革命的红旗。在反动年代中，布尔什维克党受到了沉重的打击，但它并没有屈服。列宁是能够保存在他的领导下的党的主力的。
“……这一大失败给革命政党和革命阶级上了真正大有教益的一课，上了历史辩证法的一课，上了使它们懂得怎样进行、善于进行和巧妙地进行政治斗争的一课。……
革命政党应当补课。它们学习过进攻。现在应当明白，除了学会进攻以外，还必须学习正确地退却。必须了解，——而且革命阶级已经从本身的沉痛经验中领会到，——不学会正确的进攻和正确的退却，要取得胜利是不可能的。在所有被击败的反对党和革命政党中，布尔什维克退却得最有秩序……”###[4]
被流放、被罚做苦力以及亡命在国外的布尔什维克们都被一种思想、一种感情所鼓励着：他们知道那没有被玷污的布尔什维克的旗帜是在列宁的强有力的掌握之中，而进行一次新的军事进攻的时间也为时不远了。他们准备对沙皇制度开展坚决的斗争。他们谨慎地估计他们的力量，清除党内所有不可靠的分子。他们团结在布尔什维克口号的周围。
1907年秋，列宁出国去参加在斯图加特召开的国际社会党代表大会。
在争取工人群众到自己这一边来的斗争中，列宁积极参加了第二国际的大会与会议。列宁揭发机会主义者是劳工运动中资产阶级的代理人，同时细心地向外国的工人解释布尔什维主义的实质。在第二国际斯图加特大会的议事日程上有几个十分重要的问题：反战斗争问题，殖民政策问题以及其他问题，这些问题不久就使国际分裂成两派。
在这次大会上，德国的代表团提请大会通过一项为殖民地扩张政策作辩护的决议。
就在当时，德国的社会民主党就已经开始采取一种拥护帝国主义与帝国主义压迫殖民地政策的明确立场。在列宁领导出席大会的革命代表进行了一场论战以后，这个提议被否决了。
论及这个问题时，列宁说，殖民政策使一部分无产阶级沾染上了殖民的沙文主义，而屈服于资产阶级思想。资产阶级政府从他们殖民地的掠夺物中拿出一些残羹剩饭给工人的上层分子与某些“领袖”，收买了他们并从而使他们成了自己的仆从。
因此，就在当时，列宁已经看到了欧洲劳工运动面临的危机，这一危机使第二国际在大战爆发时完全破产——使第二国际出卖了工人阶级的利益。
列宁提出了彻底反对军国主义的问题，竭尽全力使大会在这个问题上通过一项革命的决议。列宁指出，只有在这个决议指出了社会革命的必然性，指出了无产阶级准备采用最革命的斗争手段时，这个决议才有意义。