希特勒乘埃塞俄比亚危机之时将德国军队开进莱茵非军事区希特勒向民主欧洲大胆挑战得逞的事实虽使墨索里尼惊惶不安，但德国的这一胜利更提高了他与德国结盟的兴趣。几天后，在1936年4月1日，墨索里尼命令意大利新闻界彻底改变政策，一夜之间由反德转为亲德。同时，他的警察总监博基尼和希姆莱签署了一项协定，同意与盖世太保密切合作继这一协定之后，两国军队的总参谋长也举行了会谈。
然而，墨索里尼继续向法国和英国作正式保证，他真心与他们站在一起，而不站在德国一边。当德国人了解此事，并对他的两面派政策提出抗议时，他又恳请他们不要发火，说他不得不在伦敦讲一些假话。他用同样的掩饰手法，有时说决不允许德国和奥地利联合，有时又不顾外交部的忠告打算牺牲奥地利的独立，作为与德国签订协约的代价。
1936年6月，他任命三十三岁的加勒阿佐·齐亚诺为外交大臣齐亚诺之所以能出任此职主要是（有的说完全是）因为他是领袖的女婿、领袖的崇拜者和奉承者。齐亚诺参加了法西斯党中的一个派系，该派的观点正转而认为，意大利的目标不是在欧洲力量平衡中起一种调节力的作用；也不是做一个钟摆，在两个势力集团之间摆来摆去；意大利应该坦率地选择与德国结盟这个派系同意墨索里尼的观点，认为西方民主政体国家已经颓废不堪，为犹太人所腐蚀，而德国人、意大利人和日本人将成为明天的统治民族。当然，意大利人非常聪明，他们一定会利用德国的力量而不被德国所利用与德国结成同盟后，意大利人最终将在欧洲取得霸主地位。
齐亚诺的第一项任务是为意大利干涉西班牙内战作准备墨索里尼对西班牙人的评价很低，他认为西班牙民族带有阿拉伯血统他一心想把西班牙纳入法西斯的轨道，作为“对付英国的一张牌”，但又不想让西班牙变得过于强大他早就向西班牙的右翼组织输送武器，并在意大利为企图推翻马德里政府的西班牙组织提供军事训练墨索里尼曾支持过一次未遂政变，对佛朗哥将军的政变他开始也并不乐意帮助后来，他认为只需几架运输机就足以帮助佛朗哥迅速取得彻底的胜利，便同意向西班牙派遣运输机。
这一估计极其错误尽管他对外宣布严守中立，与佛朗哥毫无交往，可是，一旦牵涉法西斯的威望他就不得不给予越来越多的援助意大利军事将领们深知意军的真正弱点所在，对这次军事干预很不情愿尤其当速胜的黄粱美梦化为泡影的时候，他们的不满情绪就更为强烈。但墨索里尼不让他们插手这一军事行动，而由齐亚诺一手包办。
当不得不向西班牙派遣军队时，墨索里尼想多依靠穿黑衫的民团，少派遣正规部队。这证明又是一个错误。他命令说，挑选的“志愿军”要个个身高体壮，以便与西班牙士兵一起站队时能为法西斯主义增光但是其中有些人都是被强行征召入伍的；不少人开赴西班牙战场前甚至连如何使用武器的最基本训练都未经过与埃塞俄比亚战争时一样，只好再次由正规军接替民团意大利曾一度试图说服德国人彼此配合，共同干涉，迅速结束西班牙战争，但德国人并不热心实际上，他们明白，让意大利陷在这场战争泥潭里爬不出来对德国有利，因为战争不仅将削弱意大利，而且将进一步促使意大利与西方民主政体国家为敌。
不久，意大利胜利地夺取了巴利阿里群岛墨索里尼准备在该岛建立一个永久性的军事基地，供以后对付法国之用。阿科诺尔多·波拿科西被派往马略尔卡任殖民地总督他是一个极其残忍的民团领导人。几个星期内，法西斯恐怖盛行，肆意屠杀俘虏，使人们又回想起法西斯战斗队所犯下的那些罄竹难书的暴行同时，东非也同样处在法西斯恐怖统治之下格拉齐亚尼元帅继续每天大批大批地杀人，他的法西斯狂热性博得了墨索里尼的欣赏。
1936年9月，德国邀请墨索里尼访德。他接受了邀请，但要求访问在会谈的基础准备妥当后再进行，因为从宣传的角度来讲，领袖的任何访问都必须成功，都要大吹大擂。他的初步要求是，纳粹应逐渐消除“对天主教的敌意”，但未得到满足。墨索里尼对纳粹反犹太人并不过分担心，但他正确地预计到，纳粹的宗教政策会使意大利公众无法接受德、意全面结盟。两国间其他政治上的分歧不是很明显，尤其是希特勒保证让意大利在地中海随心所欲、自主行事以后，那些分歧就显得更无足轻重了。墨索里尼企图使德国人相信，意大利在“我们的海”上占有绝对的空中优势，可以任意捉弄英国的地中海舰队他答应支持德国对殖民地的任何要求，但警告纳粹不得背着他与英国，更不能与法国签订任何协定，因为英、法都已是腐朽没落的国家他想使意大利独占与德国缔结协约的特权。