大国同盟的西方领导人与斯大林会面时，总能得到苏联的贵宾待遇。丘吉尔到莫斯科访问时，享受了一次最为奢华的欢迎仪式。1944年10月，苏联外交人民委员莫洛托夫安排了一次大型宴会，宴会的桌子上摆满了食物和葡萄酒，英国官方代表团在去柴可夫斯基音乐厅前饱餐了一顿。在音乐会上，管弦乐队演奏了柴可夫斯基的第五交响曲和拉赫玛尼诺夫的第三钢琴协奏曲。斯大林同意晚上在英国大使馆用餐，他和丘吉尔在晚宴上相谈甚欢，为了表达他的友好，他故意从大厅穿过，让参加宴会的其他英国人能够看到他的尊荣。大使馆官员抢在斯大林酒足饭饱之前向他敬酒。为了避免喝醉，斯大林经常喝一瓶有色的伏特加酒，而其他人喝的是烈酒，他在1939年向里宾特洛甫坦诚了这个诡计。[8]但是那天晚上斯大林也喝得酩酊大醉，凌晨4点才离开盎格鲁撒克逊资本主义反动巢穴。[9]
在德黑兰会议上，苏联人同样好客，为三巨头在重大问题上共同商议并做出决定创造了良好的氛围。斯大林、罗斯福和丘吉尔下决心要防止德国再次成为世界和平的威胁，他们一致认为最有效的措施就是肢解德国，[10]罗斯福的一些随行人员希望强制性地使德国去工业化。德黑兰会议也讨论了东欧和中欧的边界问题。斯大林非常关心苏联的安全，诱使丘吉尔提议重新绘制欧洲地图。丘吉尔用三根火柴杆来说明这一点。显然，丘吉尔认为如果不借助于一个直观教具，他将无法使这位高加索人理解他的观点，丘吉尔想要把波兰和德国的边界向西移。[11]依照他的判断，苏联的西部边界应该是以20世纪20年代中期寇松线为准（就像安东尼·艾登指出的，它实际上和西方所知道的莫洛托夫——里宾特洛甫条约是一样的，莫洛托夫并没有反对）。[12]以牺牲波兰为代价，苏联领土得到极大扩张，而波兰将会在德国东部得到补偿。为保证苏联的安全，斯大林要求海港城市哥尼斯堡（Konigsberg）也应归苏联所有，对此，罗斯福和丘吉尔并未表示出异议。
为了达到目的，斯大林必须调整他的作息时间；他可以强制要求苏联所有主要的政治家和司令官像他一样熬夜工作，但显然罗斯福和丘吉尔不可能在灯光下与他谈判。在德黑兰，斯大林窃听了丘吉尔和罗斯福的谈话，借助于此种优势维持他的自信，并且用这种自信来玩弄阴谋，同时又用这种隐蔽的优势来胁迫他的谈判者。贝利亚的儿子谢尔戈这样写道：[13]
斯大林临时改变了他的习惯（他经常在晚上工作，上午11点起床），上午8点接待了我和其他一些人。他为我们的会议作了精心准备，并就手边的文件提出他感兴趣的问题。他甚至会问及他们谈话时的语气等细节问题：“他讲到那里时是深信不疑还是没有一点激情？罗斯福的反应是什么？提到那件事时，他非常坚决吗？”有时他会感到很惊讶：“他们知道我们可以听见却还公开谈论此事！”有一天他甚至问我：“你在想什么？他们知道我们在偷听他们讲话吗？”
虽然西方代表团以苏联的情报机构可能在偷听他们为前提来工作，但比起斯大林为难罗斯福和丘吉尔的程度而言，斯大林遭受后两者的为难可能要少得多。
1944年10月，丘吉尔前往莫斯科，他迫切需要对欧洲的未来做进一步讨论。丘吉尔巧妙地提出这个问题：“现在很适合做交易，所以我说‘让我们在巴尔干半岛解决我们的事务吧’。”丘吉尔在一张白纸上果断地、随意地写出他的提议，他建议苏联和英美之间的势力范围应该通过计算来分配。这就是臭名昭著的“百分比协定”：[14]
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罗马尼亚90 苏联
10 其他国家
希腊90 大不列颠（与美国一致）
10 苏联
南斯拉夫50-50
匈牙利50-50
保加利亚75 苏联
25 其他国家
斯大林静静地等待着翻译，匆匆地看了一下文件，然后从青铜壶上拿起蓝色钢笔勾了一个大大的对号。接着是长时间的沉默：这两个人意识到他们正在做一个具有重大历史意义的决定。丘吉尔打破了沉默，他说：“我们似乎在以这样一种草率的方式解决对于数百万人来说至关重要的问题，难道这不是一种讽刺吗？让我们烧了这个文件吧。”但是斯大林不为所动，他说：“不，你要保留它。”[15]
丘吉尔在与英国大使后来的谈话中，指出自己的建议是“卑鄙的文件”。斯大林再次考虑了文件的细节并要求加大苏联对保加利亚和匈牙利的影响，关于这两个国家，他要求苏联占有80%的领土。经过丘吉尔的同意，英国外交大臣安东尼·艾登在与莫洛托夫的会议上接受了这个修正案。[16]这个“百分比协定”就是一个神话，而且它还在不断继续。例如，斯大林和丘吉尔瓜分了他们两国之间的所有欧洲国家，同时他们的会谈也对所有有关领土和政治的决议做了预先规定，盟国接下来采纳了这些决定。其实，这个“卑鄙的文件”是为未来瓜分世界准备的一个临时性双边协议，很多问题悬而未决。它没有提到德国、波兰或者捷克斯洛伐克，关于战后对各国进行政治经济体制的构建，文件中也没有涉及。文件明确阐述了未来欧亚战后的秩序，但这个“百分比协定”并不会束缚住美国的手脚。毫无疑问，他们事先并未征求罗斯福的意见，因此罗斯福总统可以像他所希望的那样接受或者拒绝这个协定。然而事实上，他希望在德国失败前同苏联保持这种甜蜜关系，因此罗斯福毫无异议地欢迎这个“卑鄙的文件”。