希特勒对人说，他们的会谈相当顺利（也许是因为他没有遭到反对）；墨索里尼很得人心，人们如同对待宗教领袖那样向墨索里尼鞠躬致敬的场面尤其使他感动而墨索里尼对这次会谈的看法却相反他说，这不是会谈，而是“冲突”。他再次轻蔑地把希特勒说成是一个小丑，也许还有点疯癫，才疏学浅，呆板僵化。“他是一台只有七支曲子的留声机；一旦七支曲子放完了，他又从头开始”。
希特勒返回德国后不几天，就杀害了几百名他最亲密的追随者墨索里尼对此感到非常吃惊虽然他表面上继续表示与德国友好，但却马上建议陶尔斐斯清洗奥地利的纳粹分子陶尔斐斯正待下手，突然在七月底前几天被他要清洗的人所暗杀了因为受害者是墨索里尼所保护的人，所以这一行动也是对他本人的公然侮辱这位领袖恼火地把希特勒称为一个“十分可憎的性欲倒错者”；他再次保证，要保卫奥地利，抗击德国的进攻意军在北部边界附近也采取了威胁性姿态意大利反应如此强烈大大出乎希特勒的意料，因为墨索里尼在威尼斯会晤时表现得消极被动，按希特勒的理解，亲纳粹政变不会遭到反对。
虽然在一段时间里，墨索里尼一直让奥地利人放心并继续支持他们，但他似乎也不得不承认，德国和奥地利的最终联合是不可避免的，他只是急切地想尽量延迟这一联合。他意识到，鼓励德国重新武装也许是不明智的，因此取消了向德国出售军用飞机的合同他还与法国开始了秘密谈判。不过，在保护奥地利的问题上，他不愿与英、法达成协议他关心的主要是保持中欧的力量均衡，而自己对哪一方都不必承担义务，因为这样他就可以腾出手脚来在非洲进行扩张。
为了掩饰其在陶尔斐斯之死问题上当众出丑的事实，墨索里尼大肆进行战争叫嚣，人为地煽动对别国的敌意，几乎所有国家都轮流受到攻击。几个月里，在加勒阿佐·齐亚诺的指挥下，新闻界奉命对三十个不同的国家进行了指责，并警告他们，谁要是惹得领袖不高兴将招致可怕的后果。墨索里尼又一次坚决主张使意大利人憎憎恨其他国家。他说，意大利必须成为一个军事国家，或应该说成为一个军国主义强国。在这个国家里，整个国民生活都以战争为准绳，因为唯有战争才是“世界各国的上诉法院”，只有军国主义化，意大利才能做好准备，越过国境，发动或许是很有必要的“惩罚性的讨伐战争”。
为实施军国主义化立即采取的一个行动就是颁布一项新法令，规定十八岁到三十二岁的成年人都必须参加军事训练一般公民的义务就是“工作和服从”，而不是过得快活：人一定要多吃苦，寻欢作乐只能使人退化。他解释说，若要使孩子们的思想和灵魂都一模一样，像是“用模子压出来似的”，那么，年幼时就应该让他们在那种制度下生活。因此，每星期六下午以及部分星期日都应用于训练。他非常重视“人民的军事教育”，可能直到最后也未曾意识到他的将领们当时很快就意识到的问题：所谓“人民的军事教育”完全是荒谬、危险的自欺欺人之谈墨索里尼自己骗自己，认为他拥有八百万或一千万训练有素的部队，而实际上这样做的结果只不过是把财力和公众注意力从更重要的重新武装计划转移开而已。
1934年底，他的好战言论包括对德国野蛮行径最严厉的抨击纳粹主义被说成是异教和黑暗时代的产物，是“种族主义的疯人院”纳粹主义也许与法西斯主义有某些相似之处，但他却认为，他的法西斯主义运动允许个人、宗教和家庭享有更多的权利。而在很多方面，这两个运动则是截然不同的。1934年12月，墨索里尼试图鼓动成立“法西斯国际”与“共产国际”相对抗，但德国没有派代表出席，十分显眼。这次大会在蒙特勒举行，有十六个国家的“代表”参加。会议吹捧墨索里尼是天才的导师；代表们还一致认为，优秀的法西斯主义者决不会仿效德国发动反犹太人的仇恨运动。但这场“法西斯国际”运动犹如一盘散沙，只是代表极少数人，很快就销声匿迹以失败告终。
墨索里尼仍在考虑分裂南斯拉夫他心中有一个不十分明确的设想准备把意大利保护下的、独立的克罗地亚作为阻挡德国势力向巴尔干扩张的屏障。三十年代初，意大利国内有几个训练中心，全由意大利外交部控制，专门训练克罗地区的恐怖分子这些恐怖分子在那里学习如何使用武器和炸药去反对占多数的塞尔维亚人尽管（或因为）墨索里尼知道这些恐怖分子准备刺杀南斯拉夫国王亚历山大，他依旧为这些训练中心支付费用。恐怖分子的头子名叫安特·佩弗利克，此人当时在国内杀人藏身于意大利，十年后曾屠杀了五十多万塞尔维亚人。1931年，佩弗利克在意大利组织和指挥了萨格勒布爆炸惨案。次年，他企图在南斯拉夫发动一场革命，但失败了。1934年10月，亚历山大被谋杀，在有的凶手身上发现意大利提供的金钱和护照。佩弗利克因行刺罪被法国判处极刑，但墨索里尼拒绝引渡。这个克罗地亚恐怖分子继续在意大利逍遥法外，一切开支由意大利负担。法西斯分子反而将亚历山大遇害事件归罪于其他国家和“国际犹太人组织”。显而易见，墨索里尼始终抱着一线希望：南斯拉夫在亚历山大被害之后会出现四分五裂的局面。