9月22日，美国正式要求将从联合国驱逐台湾代表作为“重要问题”，并提出一项让中国得到联大和安理会的席位，同时让台湾当局继续留在联合国的提案。10月25日，第26届联大开幕，阿尔及利亚、坦桑尼亚、赞比亚、阿尔巴尼亚等国再次严正指出中国合法席位不容再拖延不决。美国等一些西方国家老方一帖，依然祭起“重要问题”的法宝，进行无礼反驳。此时，年近六旬的沙特阿拉伯代表巴鲁迪要求发言。美国代表喜在心头，认为这位盟友的发言定会符合本国的利益。不想，巴鲁迪大声提出根据程序此问题不应予以讨论，要求进行表决。表决结果出人意料，美国希望通过的“重要问题”提案以59票反对、55票赞成和15票弃权被否决。阿尔及利亚、坦桑尼亚、赞比亚、阿尔巴尼亚等国抓住时机，利用巴鲁迪是技术错误，乘胜追击，于是形势突变。90分钟后，大会再次进行表决，以76票赞成、35票反对、17票弃权、3票缺席通过了阿尔巴尼亚等23国提案。当恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利，并驱逐蒋介石集团的“代表”出联合国的决定公之于众时，会议大厅里响起了暴风雨般的掌声，有些人甚至跳到会议桌上欢呼起舞。连美国驻联合国代表也不得不承认：“任何人都不能回避这样一个事实，——刚刚投票的结果实际上确实代表大多数联合国会员国的看法。”在第26届联大表决阿尔巴尼亚等国的提案之前，蒋介石预知败局已定，为避免尴尬局面出现，他训令“外交部长”周书楷率代表团抢先一步，悄然退出了联合国大会会场。
10月26日，蒋介石发表了《中华民国退出联合国告全国同胞书》，称：
第二十六届联合国大会违反宪章规定，通过阿尔巴尼亚等“附匪”国家之提案，牵引“毛共匪帮”窃取中华民国在联合国及安全理事会中的席位；我们本汉贼不两立之立场及维护宪章之尊严，已在该案交付表决之前，宣布退出我国参与缔造的联合国。同时声明，对于本届大会所通过此项违反宪章的非法决议案，中华民国政府与全中国人民，决不承认其有任何效力。[54]
次日，蒋介石又发表了《为联合国通过非法决议告全国同胞书》，说：本届联合国大会，竟自毁宪章的宗旨与原则，置公理、正义于不顾，可耻的向邪恶低头，卑怯的向暴力屈膝，则当年我国所参与艰辛缔造的联合国，今天业已成为罪恶的渊蔽。对于本届大会所通过此违反宪章规定的非法决议决不承认其有任何效力。我们国家的命运不操在联合国，而操在我们自己手中。我们对于主权的行使，决不受任何外来的干扰；无论国际形势发生任何变化，我们将不惜任何牺牲，从事不屈不挠的奋斗，绝对不动摇、不妥协。[55]
俗话说人一背时，喝口凉水也塞牙。蒋介石诅天骂地的话音刚落，“不幸”事件又接连发生，几乎在一夜间，有20多个国家和地区与台湾当局断“交”，转而承认中华人民共和国。时任“外交部长”的周书楷惊呼：“无外可交。”就连蒋介石本人也不得不承认这是国民党“迁台以来的最大挫折”。
第二个打击——《上海公报》的签订
“波罗一号”行动之后，中美两国按基辛格访华期间达成的协议，通过新开辟的“巴黎秘密渠道”由中国驻法国大使黄镇和美国驻法国武官沃尔斯特传递信息。据基辛格回忆，仅从1971年8月1日到9月底，中美之间通过“秘密渠道”所交换的信件就比过去整整20年还要多。基辛格曾无比感慨地说：“我简直难以想象三个月以前仅仅通过巴基斯坦渠道我们是怎样与北京进行联系的。”在“秘密渠道”开通期间，沃尔斯特曾到黄镇大使官邸45次，平均每月七次，但由于双方实行了严格的保密措施，不仅法国新闻媒介对此一无所知，就连美国驻法国大使沃森都被蒙在了鼓里。
1971年10月5日，中美双方宣布：基辛格博士将于10月20日起对中国进行为期六天的访问，以便为尼克松总统访华做必要的准备。基辛格将此行定名为“波罗二号”，由于是试航，尼克松将“空军一号”和自己的随行工作班子全部交给他使用。
鉴于此次访问需商定的问题涉及面太广，基辛格将随行人员分成四组：他和助手洛德、霍尔德里奇负责了解中方的基本政策；总统的特别助理和先遣队负责人德怀特·查平负责与访问有关的技术问题；安全保卫和通讯技术人员负责了解与自身工作有关的事项；至于那个来自国务院的代表艾尔弗雷德·詹金森，仅允许他享有“一种参与的感觉，而不让他参与关键性的地缘政治的讨论，特别是起草公报的工作”。