周瑜的好友鲁肃是江北淮南人，这时因为战乱避祸于江东。看到中原渐渐稳定，就起了回乡的念头。周瑜听说，连忙劝他留下，并把他引荐给孙权。孙权见到鲁肃，相当亲热。大宴之后送走了其他宾客，还拉着鲁肃接着喝。孙权问鲁肃：“如今天下大乱群雄并起，我也想象齐桓公晋文公那样称霸诸侯，先生您有什么好主意？”鲁肃微微一笑：“当年汉高祖刘邦想屈膝于义帝都做不到，就是因为有楚霸王项羽。如今曹操甚至胜于当年的项羽，您怎么能轻易地成为齐桓公晋文公？以我看，汉室难以复兴，曹操不能卒除。将军您还是应该立足江东，来观看天下的成败。如今北方战乱不断，应趁此机会攻黄祖破刘表，全部占有长江天险。然后建立帝号来争夺天下，这是汉高祖一样的功业呀(齐桓公晋文公又算老几？)。”孙权大吃一惊：“如今我只不过想经营一方来辅佐朝廷，实在不如您高瞻远瞩雄才大略。”张昭等人认为鲁肃年轻，做事粗心大意，而孙权却不介意，继续信任重用鲁肃。
建安六年(公元201年)春三月，曹操经过几个月的休整，又打算趁袁绍元气大伤的机会攻打荆州的刘表，为长沙的张羡出气。荀彧又劝：“袁绍既然战败，就应该趁老虎受伤时落井下石。如果劳师远征刘表，万一袁绍死灰复燃，那我们就前功尽弃了。”曹操恍然大悟，于是于当年四月进兵，击败袁绍在仓亭的部队。九月，得胜返回许昌后，兵锋南下进攻汝南的刘备。刘备明白不是对手，赶忙先派麋竺孙乾去刘表那里，然后带着人马逃到了刘表手下。曹操又命令夏侯渊张辽等人围攻东海的昌豨(原来依附于吕布的农民起义军，吕布覆灭后投降曹操，又反叛)。张辽看到昌豨有犹豫的样子，料定他能够说服就单人独骑入城劝降了他。曹操巩固后方后，建安七年正月又进兵官渡，作攻打袁绍的准备。
这个节骨眼上，袁绍经过两年的折腾，终于油尽灯枯。夏五月，带着战败的耻辱含恨离开了人世。袁绍有三个儿子，袁谭袁熙袁尚。袁绍的续弦刘氏溺爱小儿子袁尚，就整天在袁绍面前夸他如何敬老爱幼文韬武略。袁绍枕头风听多了，就有了立袁尚为后的打算，但一直不曾明言。建安元年袁谭进攻在青州的孔融。孔融是个儒生，哪里见过真刀真枪，当时就吓跑了。从此，袁谭在袁绍手下一直出任青州刺史。后来袁绍又把次子袁熙派去当幽州刺史，外甥高干为并州刺史，唯独留小儿子袁尚在身边，如何打算不是明摆着嘛。沮授生前就劝袁绍，这么做将来自找麻烦。袁谭袁尚都不是傻瓜，为了谁能继承父业而明争暗斗，手下的谋臣也是各有彼此：郭图辛评依附着长子袁谭，逢纪审配却一直为袁谭所厌恶。袁绍病入膏肓，连明确的遗嘱都没能留下就升天了。大家都认为长子袁谭应名正言顺地继位，审配等人却担心这样一来自己就要倒霉，于是炮制了袁尚即位的遗嘱。袁谭从青州回来奔丧，一看自己不能即位，一气之下，自称车骑将军跑到了黎阳。黎阳是抗击曹操的前线，袁谭此举到未必全是私心。然而，袁尚害怕这个哥哥什么时候反水，不肯多给他兵马，还派逢纪跟随(监视)。袁谭一看，这可是黎阳，这么点兵马与其说是抵抗曹操，不如说是在鼓励曹操，只好忍气吞声地请他弟弟多给点人。审配等人商量半天，不行，不能多给(审配在三国演义里一副义士形象，其实这一段的行径，简直就是赵高)。袁谭当即就火了，立刻把那个逢纪杀掉出气。曹操一看有这样的好事，建安七年九月又大打出手，渡过黄河直奔黎阳。这下子袁尚也坐不住了，留审配坐守邺城，自己亲自出兵援助。哥俩两个也不是曹操的对手，连战连败后勉强依靠营寨险阻固守，当起了缩头乌龟。
正面打不赢，这两个难兄难弟就想从四周给曹操制造点麻烦。袁尚命令自己任命的河东太守郭援联合高干，匈奴南单于等进攻河东，并派使者游说马腾，马腾暗地里答应了。曹操任命的司隶校尉钟繇(郭援的舅舅)立刻率兵在平阳包围了南单于，尚未攻克时外甥郭援带着大军又来作对。寡不敌众，有人劝钟繇撤兵逃命，这位司隶校尉不同意：“袁氏还很强胜，关中诸侯暗中和他们勾结，之所以还没有明目张胆地反叛，就是因为顾及我的威名。现在逃跑是示弱，这是不战自败的胡闹。郭援为人刚愎好胜，必然轻敌。如果他们胆敢渡汾河而来，我们半渡而击，一定可以获胜！”然后立刻派人去马腾那里，以利害劝说马腾来帮忙。面对两边的拉拢，马腾犹豫不决，但最终不敢冒着反叛朝廷的罪名帮袁氏兄弟，而是在付干的劝说下派儿子马超领军去帮钟繇。而郭援果然轻敌冒进，在汾河被一举击溃。马超的勇将庞德亲斩郭援，但却不知道杀的是谁；钟繇只听说外甥被杀，也活不见人死不见尸。晚上收兵后，庞德的口袋里滚出一颗人头，钟繇当即放声大哭。庞德吓坏了，连忙道歉。钟繇收住眼泪：“他虽然是我外甥，现在是国家的反叛，公事公办将军你又何必道歉！”