诸葛亮在世时，法令严峻。有人劝诸葛亮以大赦来取得民意，诸葛亮反对，认为治国不能以来这样的小恩小惠。当年刘璋屡次大赦，对他的统治有什么帮助吗？然而诸葛亮去世后，蜀国风向一变，大赦频繁，三四年一次。对此，大司农孟光曾当众责备大将军费袆，认为这白白便宜罪犯：“夫赦者，徒与罪犯有利，非明世宜有。衰弊穷极，必不得已，可权而行之。今国家未有旦夕之危，何以数施非常之恩，以惠奸宄？”但从费袆遇刺后蜀汉仍然坚持这一政策看，这不是费袆个人的心慈手软。个人的看法，与东汉对比，三国时人口剧减，为了尽快恢复人口来取得兵员劳力三国都费尽心机，并不得不采取些非常手段。魏国陈群钟繇等人曾有恢复肉刑的动议，听起来残忍其实仁慈：其出发点是以此处罚一些本来应该判死刑的人，这样每年可以从断头台上"节省"三千人。这个动议虽然由于肉刑已经失去了存在的社会基础而不了了之，但魏国对此的努力可见一斑。东吴对此也有非常行动，卫温等人出海就是为了抓壮丁。蜀汉的大赦，应属于同样的性质。蜀汉人口变化的过程不详，这里仅按照现有的史料进行个推测。《晋书?地理志》记载：刘备称帝，约有户口二十万，人口九十万，这与夷陵之战时蜀汉七万大军的估计基本吻合。根据诸葛亮一出祁山时刘禅的诏书(实际为诸葛亮所作，刘禅拿着念而已)，蜀汉有军队二十万。按照军民十比一的极限比例，蜀汉此时至少有二百万人口。当然，这个二十万就象赤壁时曹操的八十万一样仅仅是声称，不会真实。但以诸葛亮最后一次北伐时亲率十万大军，而国内必然会有少量留守部队来估计，当时蜀汉的人口应在一百一二十万左右，人口得以恢复是事实(注1)。然而，蜀汉亡国时人口状况白纸黑字，二十八万户九十四万口，可见从此后蜀汉人口在下降。诸葛亮去世后蜀汉频繁的大赦，多半是其恢复人口的一种非常手段，因此费袆对于孟光的指责只能"知错不改"。另一方面，人口的下降反映的是蜀汉内政的恶化。姜维北伐，从来没有过诸葛亮的十万大军，每次都是"数万"，从侧面也可以看出蜀汉国内政治经济状况的恶化。在这样的困境中，姜维于景元三年(公元262年)再度北伐。《三国演义》中称其“欣然”上表，不知道“民有菜色”时他怎么能“欣然”的了？被邓艾击败于侯和后，姜维退往沓中。这一败后怨声载道朝野鼎沸，黄皓诸葛瞻（诸葛亮子）等人有了解除其兵权并以右大将军阎宇代替其为全军首领的动议(注2)。从此姜维不敢回成都，当年十月起以屯田为借口驻扎在了沓中。蜀汉的北伐，至此全部结束。
与蜀汉衰落相对应的，是东吴无休止的内讧。孙亮自从甘露二年(公元257年)临朝听政以来，大权一直掌握在大将军孙綝手里。他不满于孙綝专权，经常故意拿一些难题来纠缠这位大将军。孙綝受不了，干脆告了个病假回家，免得在庙堂之上出洋相，实际上却把自己的兄弟心腹都安插在要害岗位上，在家里遥控政局。这种把戏当然让孙亮更加愤恨，他暗中和孙权长女鲁班公主(全琮妻)以及太常卿全尚等人谋划，要除掉这个"大将军"。孙亮最担心的，就是全尚，因为他妻子是孙綝的姐姐。很不幸，事实被他言中，全尚缺乏必要的警惕性，将这个计划告诉了自己的结发妻子，这位全夫人立刻就告诉了孙綝。九月，孙綝发动政变，废孙亮为会稽王，并将鲁班公主发配豫章，将全尚发配零陵(后来杀害)。和魏国一样，他也不得不另找个新人来做皇帝。十月，孙权的儿子孙休即位，成了东吴的新任君主。
和他的前任孙亮一样，孙休对这位横行霸道的大将军孙綝也是相当提防，但表面上还是相当地宠幸。他升孙綝的官为丞相、荆州牧，封地增加到五个县，并将其党羽也都一一升官。然而，暗地里他却和自己的老朋友张布濮阳兴二人图谋。张布推荐了老将丁奉后，他们设计于腊月朝会时诛杀孙綝。
和诸葛恪一样，孙綝在大难临头时也有些坐卧不安。到了朝会的日子，他一如既往地称病不去。孙休派使者去请，翻来覆去十几次。孙綝不得已，只好前往。进宫前，他嘱咐自己的部下，如果有什么变化立刻举火，我就知道了。他刚刚进去，外头火就被点起来了，里面的他也被张布丁奉的手下一根绳子捆了个结实，然后斩首灭族。此后，孙休将被孙峻孙綝兄弟杀害的诸葛恪等人一一平反，同时任命张布为左将军，濮阳兴为丞相，把朝政都交给这两人。自己则闲览群书，竟自吹自擂说自己对明君暗主，奸臣贼子，古今贤愚成败的事情，没有不知道的。然而，张布濮阳兴二人结党营私排斥异己，您知道吗？