银色的月亮高悬于夜空，整座森林都笼罩在青白色的烟雾中。兄妹俩走到了森林的入口处。
入口处站着一只小白狐，胸前戴着橡子做的徽章。
“晚安。你们来得真早，有入场券吗？”
“有。”兄妹俩将入场券递过去。
“请进。”小狐狸礼貌地弯腰行礼，眨着眼睛，用手指向森林深处。
蓝色的月光像无数光柱，斜射进森林里。兄妹俩来到一片开阔的空地。
空地上站满了狐狸小学的学生，它们有的在扔栗子壳玩耍，有的在相扑。更逗乐的是，有只身材才老鼠那么大的小狐狸，骑在个头稍大点的狐狸肩头上，想把星星摘下来。
狐狸们的前面，一条白色的床单张开来，挂在一棵树上。
就在这时，兄妹俩的背后忽然有个熟悉的声音说道：
“晚安，欢迎光临。上一次失礼了。”
四郎与康子急忙扭头一看，原来是绀三郎。
绀三郎身穿笔挺气派的燕尾服，胸前别着朵水仙花，正用雪白的手帕，在尖嘴上擦着。
四郎稍稍一欠身，回礼说：
“上一次是我们失敬了。对于获邀参加今晚的幻灯会，我们非常感谢。这些年糕是我们带来的礼物，不成敬意，请大家都尝尝吧。”
狐狸小学的学生们，都将目光投向了四郎和康子。
绀三郎挺起胸膛，郑重地接过年糕。
“谢谢你们的礼物，真是过意不去。先请四处看看，幻灯会很快就开始。我要处理些事，先失陪了。”
绀三郎说完，捧着年糕离开了。
狐狸小学的学生们一起大声喊道：
“硬雪邦邦硬，冻雪咚咚冻；硬年糕邦邦硬，白年糕咚咚冻。”
这时，幕布上出现了一行大字：
赠品：许多年糕。赠送者：人类四郎氏、康子小姐。
狐狸小学的学生们都十分开心，拼命地鼓掌。
接着，“哔”一声，响起哨子声。
绀三郎清了清嗓子，从幕布边缓缓走出，彬彬有礼地向大家深鞠一躬，空地上登时鸦雀无声。
“今晚美妙极了，月亮就像装珍珠的盘子，星星就像凝聚在原野上的闪亮露珠。我宣布，幻灯会现在开始。大家不可以眨眼睛，也不能打喷嚏，要睁大双眼，仔细看哦！
“此外，今晚来了两位特别嘉宾，请大家要有礼貌，保持肃静，绝对不准向嘉宾扔栗子皮。我的开幕词说完了。”
狐狸们立刻噼里啪啦地热烈鼓掌。四郎小声对康子说：
“绀三郎的口才不错。”
“哔……”哨子声再次响起。
幕布上出现了几个大字：“不准酗酒。”字幕慢慢消隐，出现了画面。画面的主人公是一个喝得醉醺醺的老头，正抓着一个形状古怪的圆东西，打算吃掉。
狐狸学生们用脚踏着拍子，一起唱道：
咯吱咯吱、咚咚叭，
咯吱咯吱、咚咚叭。
硬雪邦邦硬，冻雪咚咚冻。
荒野上的馒头热乎乎来香喷喷，
酒鬼太右卫门晃呀晃，
去年吃下卅八个。
咯吱咯吱、咚咚叭，
咯吱咯吱、咚咚叭。
这个画面播放完后，四郎又小声对康子说：
“这首歌就是上次绀三郎唱过的。”
幕布上又出现了第二个画面。这回的主人公是个同样喝得醉醺醺的年轻人，正埋头在一个用厚朴树的树叶做的碗里，不知在吃什么。绀三郎穿着白袴，站在远处望着他。
狐狸学生们又用脚踏着拍子，一起唱道：
咯吱咯吱、咚咚叭，
咯吱咯吱、咚咚叭。
冻雪咚咚冻，硬雪邦邦硬。
荒野上的面条香喷喷来热乎乎，
酒鬼清作晃呀晃，
去年吞下十三碗。
咯吱咯吱、咚咚叭，
咯吱咯吱、咚咚叭。
第一部幻灯片至此全部放完，接下来是幕间休息。
有只相当可爱的小狐女，端着两盘玉米饼来到两位嘉宾面前。
四郎有点为难了。因为刚才的幻灯片里，太右卫门和清作吃的可都是不明底细的怪东西。
狐狸小学的所有学生，此刻都将目光聚焦在兄妹俩身上。它们交头接耳，饶有兴致地议论道：
“会吃吗？”
“到底会不会吃呢？”
康子接过盘子，不知所措，羞得满脸通红。四郎终于下决心说：
“吃！我们一起吃！我相信绀三郎不会骗我们。”
于是兄妹俩津津有味地将盘中的玉米饼全部吃完。