1905年11月，列宁回到了俄国。马上召集了中央委员会的一次全体会议，列宁出席了这次会议。
现在列宁直接在当地领导党与革命斗争了。从清晨到深夜，他和从圣彼得堡以及其他城市来的同志们谈话，给他们指示并且把国内的政治形势解释给他们听。他指导着中央委员会的工作，在党的会议上讲话，并且对孟什维克与社会革命党人进行了激烈的斗争。党感到它的舵手在掌着舵，用一只坚强的手领导着无产阶级的斗争。革命的领袖现在是在革命群众之中了。
布尔什维克的理论正在斗争中受到检验。
在圣彼得堡出版了一种布尔什维克的报纸《新生活报》。列宁通过这张报纸领导党，写了不少文章，估计当前的形势与阶级力量的对比，并且指明应该做的是什么。
在第一篇文章里，列宁讨论到党的时候说：“我们党的活动的条件发生了根本的变化。集会、结社、出版自由已经取得了。”###[8]这些合法的条件必须广泛加以利用。但是要依赖这个被颁布的自由则是愚蠢与罪过的，斗争仍在我们面前。“党的秘密机关必须保存。”###[9]
必须更勇敢地并在更广大的范围内把工人吸收到党内来。“勇敢地前进吧，拿起新的武器，把武器分发给新的人，扩大自己的根据地，号召所有的社会民主主义者工人到自己方面来，把他们成百成千地吸收到党组织中来。”###[10]
列宁在第二篇文章里阐述了有关农民问题的政策。
列宁在圣彼得堡工人代表苏维埃中作了一个报告，苏维埃根据他的报告通过了关于资本家扬言关厂的一项决议。
在圣彼得堡成立了工人代表苏维埃以后，在其他城市里也成立了苏维埃。苏维埃成为革命的组织中心。为革命的规模所吓坏的孟什维克们，想把苏维埃变为市议会之类的自治机构。
在列宁看来，苏维埃是起义的机关，是人民政权的胚胎。列宁指出，苏维埃必须被用来进一步加强与组织无产阶级，以及准备反对沙皇制度的一场新的进攻。
在莫斯科、罗斯托夫、叶卡德琳堡（斯维尔德洛夫正在这里工作）、萨马拉、哈尔科夫、叶尼塞斯克、克拉斯诺雅尔斯克及其他城市都成立了工人代表苏维埃。布尔什维克主持着这些苏维埃，并根据列宁的指示把苏维埃变成了革命的战斗中心。
1905年11月，全俄国组织了邮电工人的总罢工。黑海舰队里爆发了新的兵变。军队里也到处酝酿兵变。
布尔什维克党，在列宁的领导下，不倦地组织群众，发展他们的战斗组织，积极地领导国内的革命斗争。它坚定地执行列宁的计划：组织一个全国性的武装起义以推翻沙皇政府。
由于列宁的发起，12月在芬兰的塔墨尔福斯召开了布尔什维克第一次代表会议。预定的党代表大会未能举行，这部分是因为有许多代表正在领导着发展迅速的革命斗争，无法离开工作地点；部分是因为铁路罢工。所以召开代表会议以代替大会。
由于列宁的提议，塔墨尔福斯会议把党的土地纲领按照第三次大会的决议加以改变。党宣称它拥护农民的革命手段，包括没收地主的全部地产。
斯大林是南高加索的代表，他积极参加了这次代表会议。
正是在这里，他和其他许多代表第一次看到了列宁。列宁像平常一样，在许多代表到会以前，就毫不耽搁地到达会场，并且立刻在一个角落里和一些先到的人谈了起来。他总是纯朴而谦和的，可是人人又都知道，这个外貌很不引人注意的矮个儿，是无产阶级政党的伟大领袖，他的每一句话他们都听了进去。
斯大林同志这样描述了列宁关于时事和土地问题的演讲在大会上所产生的印象：
“这是两个使人兴奋的、使代表会议全场欢欣鼓舞的演说。非凡的说服力，简单明了的论据，简短通俗的词句，没有矫揉造作，没有专为加深听众印象的令人头晕的手势和力求效果的词句，——这一切都使列宁的演说远胜于通常“议会”演说家的演说。可是当时使我佩服的还不是列宁演说的这一方面。当时使我佩服的是列宁演说中那种不可战胜的逻辑力量，这种逻辑力量虽然有些枯燥，但是紧紧地抓住听众，一步进一步地感动听众，然后就把听众俘虏得一个不剩。”###[11]
整个俄国是处于革命的阵痛之中。在1905年的最后三个月里，将近有一百五十万人起来罢工。农民反对地主的起义，是在工人阶级革命斗争的直接影响之下发生的，1905年春，只在俄国百分之十七的地区中发生了农民起义，而到1905年11月，则已有百分之五十二的地区发生了农民起义。千百座地主的庄园被烧毁了。工人阶级的革命斗争与农民起义动摇了军队这个沙皇制度的支柱。1905年春夏两季，陆军与海军中只发生了零星的骚动，但在秋季就有八十九件革命的骚动。布尔什维克在军队中进行了广泛的鼓动工作，出版了很多给士兵看的报纸。