那些漫漫长夜使英国人难以再次飞临柏林。8月23日皇家空军的首次空袭炸死了765人。希特勒想反击，可是他知道报复行动要等待时机。与此同时，英国的密码破译者监听到，8月26日，科腾命令第四航空队把KG51轰炸机联队的各分队运送到伊尔斯海姆改装成带有21毫米烟雾投掷器的新型ME410。战斗机现已装备了优良的SN2利希腾施泰因机舱雷达，红外线探测器施潘纳和纳克索斯Z——一种自动寻找敌人轰炸机机载H2S雷达的装置。现在指挥空军第十二军的贝波·施密德建立了全国范围的通讯网，追踪这些雷达的放射信号。为了迷惑轰炸机雷达操作人员，戈林的工程师们在数千个湖泊系泊了反射器，并在全国上下架起了代号为罗德里希的干扰发射机，在飞机侵入的路上，火把将各种像城市那么大的伪装地域照得通明。每天晚上，戈林的控制台都把战斗机中队引入轰炸机群，轰炸机群由配有复杂跟踪装置和归航信标的“幻影”带领。单引擎和双引擎战斗机每晚都在烛光摇曳的城市上空与敌轰炸机角斗。在阿纳姆，有时一个控制台通过无线电可指挥250个战斗机飞行员。
皇家空军使用了为英国人赢得伟大帝国称号的全部手段进行反击。装载着先进电子装置的飞机在轰炸机中间巡航，进行引导、监听和干扰。冒充的战斗机“控制台”将戈林的飞行员引到德国的错误地点，或者更恶作剧地发出气候恶化警告，恐吓他们尽早着陆。
那天夜里，英国人对柏林进行了第二次大规模空袭。这次他们损失了47架重型轰炸机，大多数被赫尔曼少校的无雷达控制的“自由猎机”击落。英国人现在重新陷入了严重的困境。9月3日，他们试图再次摧毁柏林，炸死了346人，但是又损失了22架飞机。在3次空袭中，只有27架飞机飞临目标区周围3英里以内。散布在农村的数英里弹坑成了轰炸机飞行员士气正在降低的生动证明。英国人取消了对柏林的轰炸。
巴多利奥元帅1943年9月8日宣布，他已秘密与艾森豪威尔签订了停战协定。戈林丝毫不感意外。同时，盟军在意大利南部的萨莱诺登陆。在德国空军的猛烈攻击下，滩头阵地成了盟军的屠杀场，第二空军大队能发射火箭的战斗机扫射了登陆的船只和部队。里希特霍芬的轰炸机和鱼雷飞机将盟军的1艘战列舰和3艘巡洋舰，摧毁了意大利的罗马号战列舰被1颗HS293导弹击沉，另外几艘意大利战舰在逃往英国控制的安全港口时被KG10。击毁。
那天，希特勒告诉戈林，他已命隆美尔向意大利北部推进。与此同时，施图登特正在罗马周围收缴意大利部队的武器。希特勒由于对意大利人很不信任，从而在意大利南部宠大的德国部队被挽救了，没有被出卖给敌人。10日下午，帝国元帅和其他著名的纳粹领导人一起聚集在希特勒周围，听他向德国和世界发表广播讲话，表示坚韧不拔的决心，“3个月内”，帝国会重新站起来，走向最后的胜利。
几天后，空降部队敏捷地解救出被囚禁的法西斯领导人墨索里尼，并把他空运到希特勒的大本营。当隆美尔的部队惊奇地发现意大利人偷偷藏匿的物资，凯塞林发现数百架新型意大利战斗机时，领袖仅有的一点点敬意也荡然无存。“意大利人和这位领袖”，戈林得意洋洋地对希特勒说，一吐20多年的积怒，“这些年来一直都在有意破坏，他们把这些物资和飞机藏起来，领袖是个大笨蛋，应该立即枪毙他”。希特勒的作战会议一结束，戈林就把隆美尔拉到一边。“像闪电一样打击意大利人，”他出谋划策说，“最重要的是不要等到墨索里尼回去执政”。
“他们铜的储备比我们多！”几天后戈林对米尔希嚷道：“但是最令人吃惊的是燃料油，我们发现藏在两个洞里的燃料足够他们全部海军使用一年！这只蠢猪把一桶桶油偷着藏起来，然后跑到我这儿来乞求的援助。‘我们非常想升空作战，可是我们没有油！’我又给了他们100。吨，现在我们发现他们藏起来的有6.5万吨。”
希特勒气急败坏命令戈林在盟军有时间组织防空前，轰炸一座如布林迪西或塔兰托这样的意大利城市。“我们要向意大利公众以及一些中立国和我们那些不积极的盟国表明”，戈林声嘶力竭地说，向他的将军们传达着希特勒的逻辑，“即使你投降了，也并没有退出战争！”意大利空军军官把装备交给德国人之前，用机枪将飞机发动机打得像筛子眼，并割掉了降落伞，戈林听罢命令搜捕犯人。他说：