三人说说笑笑，行了几时。这日，唐敖立在柁楼，远远望去，只见对面霞光万道，从中隐隐现出一座城池。多九公把罗盘看一看道：“唐兄，前面已到轩辕国。此是西海第一大邦，我们要畅游几日了。”当时到了轩辕，将船泊岸。林之洋脚已养好，自去卖货。唐、多二人上岸，远远望那城郭，就如峻岭一般，巍巍荡荡，景象非凡。唐敖道：“城郭离此还有若干路程？”多九公道：“前面有座玉桥。过了玉桥，穿过梧林，不过三四里，就可到了。”不多时，步过玉桥，迎面无数梧桐，一望无际。桐林之内，俱是凤凰来往飞腾。唐敖道：“怪不得古人言‘轩辕之邱，鸾鸟自歌，凤鸟自舞’，果然不错。”只见那边有对凤凰，来来往往，一上一下，盘旋飞舞，就如锦绣一般。越看越爱，不觉赞好道：“前在麟凤山虽见凤凰，却未看他飞舞，那知此处却有如此大观！”多九公道：“唐兄既要领略此国风景，何不且到城中？此地凤凰如别处鸡鸭一般，到处皆是，若看凤舞，终日还看不完哩。”唐敖听罢，即出梧林。走了多时，田野中已有人烟，都是人面蛇身，一条蛇尾，盘交头上。衣冠言谈，与中原无异，举止面貌，亦甚秀雅。走进城来，街市虽有十数丈之宽，那些作买作卖，来来往往，仍是捱挤不动。市中所卖凤卵，如别处鸡蛋一样，摆列无数。
忽听吆吆喝喝，街上人都向两旁闪开。只见一人手执一柄黄伞，写“君子国”三个大字。伞下罩着一位国王。生得方面大耳，品貌端严，身穿红袍，头戴金冠，腰中佩剑。许多随从。骑着一匹文虎过去。随后又有一伞，写着“女儿国”。伞下罩着一位国王：生得眉清目秀，面白唇红，头戴雉尾冠，身穿五彩袍，骑着一匹犀牛。也是许多跟随，簇拥过去。唐敖道：“此时君子、女儿两位国王忽然到此，不知何故？莫非都属轩辕所辖，前来朝贺么？”多九公道：“他们各霸一方，向来并无统属。此番到此，大约素日契好，前来拜望，亦未可知。”唐敖摇头道：“小弟记得，我们自从今正来到海外，所过之国，第一先到君子，其次大人、淑士……以至女儿，共计三十国。走了九月之久，才到此地。若君子国王来此，往返岂不要走年半之久？如此遥远，特来拜望，只怕未必。”多九公道：“我们因要卖货，不问道路遥远，只检商贩通处绕去，所行之地，并非直路，所以耽搁。他们直来直往，何须多日。当日我们在君子国同吴氏弟兄闲谈，他家仆人，曾有国王要到轩辕之说。前在女儿国，若花侄女在宫，亦向林兄言过，国王要来轩辕。可见二位国王俱走在我们之后，却到在我们之先。直来直往，即此可为明证。但这两国毕竟为何到此，待老夫且去打听。”
不多时，回来道：“此番我们来的凑巧。此地国王，乃黄帝之后，向来为人圣德。凡有邻邦，无论远近，莫不和好。而且有求必应，最肯排难解纷，每遇两国争斗，他即代为解和，海外因此省了许多兵，活了若干民命。今年恰值一千岁整寿，臣民俱献梨园祝嘏，远近各国齐来庆贺。明日就是寿诞之期。今日各国都在千秋殿预祝，大排筵宴，殿外共有数十处梨园演戏。无论军民，只管进去瞻仰，竟是与民同乐，共跻寿域之意。我们何不同去看看？”唐敖听罢，不胜之喜。随即举步道：“请教九公，此地国王何以竟有千秋之寿？”多九公道：“老夫记得古人言，轩辕之人，不寿者八百岁。大约千岁还不算高寿哩。”唐敖道：“以此看来，轩辕之人，虽非大罗神仙，也可算得地仙了。当日轩辕黄帝骑龙上天，小臣不舍，有持龙须而堕的，有抱其弓而号的。那些小臣，既有随去之意，何必这等号呼？若凡心未退，纵能跟去，又有何益？倘主意拿定，心如死灰，何处不可去，又何必持其龙须以为依附？未免可笑！”多九公道：“难道今日唐兄之心已如死灰么？”唐敖道：“岂但今日！”多九公笑道：“唐兄又要发呆了！”
说笑间，迎面有座冲霄牌楼，霞光四射，金碧辉煌，上有四个金字，写的是“礼维义范”。穿过牌楼，又是一座金门。走过金门，才望见千秋殿。那殿约有十余丈高，极其宽大，四面都是亭台楼阁，将千秋殿环抱居中。各处音乐不断，接接连连，都是梨园演戏。唐敖一心要看国王，无心看戏，直向千秋殿走来。殿外立着一对青鸾，身高六尺，尾长一丈，其形如凤，浑身青翠，鸣的悠扬宛转，就如五音齐奏一般。唐敖道：“怪不得古人以鸾鸣叫作鸾歌，真比歌儿唱的还妙。九公，你看那个身形略小的，想是雌鸾了。为何雄鸣他鸣，雄不鸣他也不鸣呢？”多九公道：“那个小的虽是雌鸾，其实名‘和’。《礼》云：‘在舆则闻鸾和之音。’上古之时，鸾舆顺动，此鸟辄集车上，雄鸣于前，雌应于后，所以雄鸣雌也鸣了。”