山门下面挤满了挑担的、推车的、背包的、各种行人。他们一见唐僧师徒走来，立刻让出了一条道路，直到金刚殿前。一位老和尚从里面走出来迎接，唐僧赶紧施礼，报上了自己的来历，老和尚听完后，说∶“请高僧到室内喝茶、吃饭。”
唐僧问老和尚∶“为什么山门前有那么多的客商？”老和尚回答说∶“在前面的百脚山下，有一座鸡鸣关，这几年经常有蜈蚣出现，挡在路上咬伤行人。只有在天亮鸡叫的时候，蜈蚣躲开了，行人才敢过关。”这时老和尚便邀四人先进斋饭。
斋饭用毕，上弦月升起来了，唐僧让孙悟空陪着在月光下散步。这时院主在一个小和尚的陪伴下来看望唐僧。他俩说了一会儿话后，院主就建议唐僧去看看曾经请佛讲经的地方，唐僧和孙悟空很高兴地同意了。院主就让小和尚打开后门，三个人走了进去。
走到石台上，唐僧觉得有些累了，就坐下来休息。忽然听见一阵娇滴滴的女子哭声。唐僧问∶“是什么人在哭？”院主把小和尚叫到门外站着，然后对着唐僧跪下去。唐僧赶忙搀起他，问∶“老院主为什么要行此大礼？”
院主这时才说明了事情的原因。
去年这天的晚上，老院主忽然听到一阵风响，接着就又传来了一阵伤心的哭声。于是老院主找到后院，看见门外面坐着一个女子，就问她的来历。
那个女子说∶“我是天竺国的公主，正在月光下赏花，被风吹到这儿来了。
”院主分不清真假，就把她锁到一间空房里。
院主又怕少女在寺院中有些不方便，就把空房用砖头砌死，只留下一个能递饭进去的小洞。和尚们来问，院主就撒谎说∶“这是一个妖怪，被我捆住了。”那个女子完全明白院主的意思，就装疯卖傻，白天说一些胡话，到夜深人静的时候才敢想爹娘，偷着哭泣。
院主进城打听了几次，都说公主在宫中并没有走失。院主讲到这里，就又对唐僧拜倒，说∶“如今幸好禅师来到这个地方，希望能见到国王讲明情况，救助善良的好人。”唐僧和孙悟空都表示愿意做这件事。这时天已经快亮了，三个人各自到房里休息去了。
第二天鸡叫的时候，山门下的客商们开始忙着点灯做饭。唐僧师徒也连忙起床收拾他们的行李。吃完早饭，跟寺里的和尚道了谢就告辞上路了。他们和客商一起到了鸡鸣关前。这时天快亮了，可是大家依然觉得冷风袭人，阴气不散，让人感到胆战心惊。
他们走进天竺国皇城，看见有一个驿馆，就走进去。驿馆的官员问清楚了唐僧的来历和去向。当他听说唐僧要面见国王倒换文牒时，告诉他们说∶“你们来得正好，今天公主在十字街头抛绣球招驸马，国王还在宫殿之上等着，没有退朝呢！”
孙悟空陪着唐僧一起到宫殿上交换文牒。出了驿馆，只见大街小巷全都挤满了人，吵吵闹闹地去看公主抛绣球。孙悟空要跟着去看，唐僧不肯，悟空就说∶“到彩楼就能看见公主，就可以分辩出真假了。况且皇帝等着公主的喜报，又怎么肯理会朝中的事情呢？”
唐僧这才答应了。两人随着人潮挤到彩楼的前面。原来这个公主是妖精变化的，她知道唐僧取经一定经过天竺国，所以就用法术赶走了真公主，又假说她要抛绣球招驸马，想和唐僧成亲，要取走唐僧身体里的元阳真气，练道成仙。她早就等着唐僧了。
假公主见唐僧来到彩楼下，就把绣球一抛，不偏不斜正好落在唐僧的头上。楼上的宫女都喊∶“打着和尚了！”那些专门来接绣球的王孙子弟一拥而上，想抢绣球。孙悟空大喊了一声，一下子长成了三丈多高的巨人，众人吓得四散而逃。
孙悟空恢复了本来的样子。看见宫女、太监来参拜唐僧，说∶“迎请贵人到宫殿上贺喜。”唐僧埋怨孙悟空不应该捉弄师父。孙悟空贴在唐僧的耳朵上悄悄说了几句话，最后说∶“这招叫做依婚降妖计。你只要给国王说个明白，召徒弟们入宫，到时我自然有办法。”
唐僧被宫女、太监们拥上了宫殿，连忙把自己的来历告诉了国王，请求国王给他倒换关文，放他去西天取经。国王本来也想放了唐僧，可是假公主就是不答应。国王只好传下圣旨，选择一个好日子，给公主和唐僧他们两人举行结婚大典。
唐僧没有办法，想起了孙悟空的话，就叩头奏明国王∶“我的三个徒弟还在驿馆，希望陛下把他们叫来，倒换了公文，我再嘱咐他们几句话，让他们早点去取经。”国王同意了唐僧的启奏，当时就命令内侍去叫孙悟空他们三人上殿。