悟空飞进屋里，把灯扑灭，使个法术，拿着衣服、头巾驾云回到师父身边。于是，师徒四人脱掉僧服，换上俗装，戴上头巾，装扮成贩马的商人，往城中走去。
悟空领着师父、师弟住进王小二店斜对面的一家店里。店主赵寡妇见是贩马的客商，忙叫人杀鸡宰鹅，做菜吃饭。悟空忙说∶“今天是我们的斋戒日，你明天再杀吧！先做些素食，价钱仍按这给你。”
该睡觉了，他们怕睡觉着后滚掉帽子，就问赵寡妇要黑点的屋子睡。赵寡妇的女儿便让母亲把一个宽四尺，长七尺，高三尺的大柜子让给唐僧师徒睡。悟空看看柜子，很满意，叫店家把白马也牵过来绑上，并把柜子锁上。
四个人睡在柜中你挨着我，我挤着你，直到半夜才睡着。可是悟空怎么也睡不着，就故意找八戒的麻烦，还说这次贩马一共赚了一万五千两银子。
谁知刚巧这店里有个烧火的帮工，和强盗串通，听了这话忙去报信。
一会儿，二十多个强盗拿着棍棒来到店里抢劫。他们在店中找来找去，也没有找到贩马的人，见房中有一个大柜子，柜脚上拴着一匹白马，柜盖紧锁着，以为是金银财宝，用绳捆上，抬起就走。
强盗们杀了守城的士兵逃出城。巡城总兵和兵马元帅听到报告，就带着人马，出城捉贼，强盗们见官军来势凶猛，不敢应战，放下柜子，丢了白马，各自逃命去了。官军抬着柜子，牵着白马，回总兵府，准备天亮了，再报告皇上。
悟空在柜中想∶“明天打开柜子，灭法国国王见我们是和尚，还能活吗？”就想出一个主意，把金箍棒变成三尖头的钻，在柜子底钻了个小洞，然后自己变成蚂蚁，从洞口爬出来，变回原形，驾着云往皇宫去了。
这时，皇宫里的人都睡着了，悟空用个分身法，把左臂上的毫毛都拔下来变成小悟空，右臂上的毫毛也都拔下来变成瞌睡虫，分布在皇宫内院，五府六部，让他们个个睡稳，又让小悟空把所有人的头发都剃光。
悟空收回毫毛，驾着云回到总兵府，仍变成蚂蚁，钻到柜子里。第二天，皇宫里的宫女太监起来梳洗，发现一个个都没有头发，十分惊慌，谁知三宫皇后也没有了头发，忙叫来国王，惊见国王也成了秃头，大家吓得魂不附体。
国王传旨，不准把内宫脱发的事说出去，然后就上殿了，没想到在早朝上，文武官员纷纷启奏昨天晚上脱发的事。君臣都眼泪汪汪地说∶“从此以后，再不敢杀和尚了。”这时，巡城总兵报告昨晚捉贼并缴获一个赃柜的事。
国王命令人把柜子抬到五凤楼前。下令打开柜子，柜盖刚打开，八戒忍不住跳出来，把文武官员们吓了一跳。悟空慢慢的搀着师父出来，沙僧也搬出行李，八戒看见巡城总兵牵着白马，叫道∶“马是我的！”
国王见是四个和尚，忙走下宝座同文武官员一起拜见，并问来历，唐僧一一说明后，又讲了在柜中的经过。国王说∶“因为原来有个僧人诽谤过我，我就立下誓言要杀一万名僧人。没想到昨天晚上自己也成了和尚，还请长老收我做徒弟吧！”
悟空笑着说∶“嘿嘿！我们不收你这个徒弟，你还是做你的皇帝吧！只要给我们换了关文，送我们出城，保证你的国家民富国强。”国王听命照办并请唐僧给他换个国名，唐僧就把“灭法国”改为“钦法国”。国王大喜，设宴款待唐僧师徒。
西游记白话文第33回师兄弟大战连环洞
唐僧师徒告别了钦法国国王，出城向西继续赶路。悟空把昨天晚上如何让国王皈依佛门的事说了一遍，师徒们都笑得合不上嘴。说笑间，他们走进一座巍耸的大山中，忽然一阵风刮过，尘土飞扬。
悟空害怕出事，就让师弟保护师父，自己驾着云登到空中，向下观看。
只见一个妖精领着三、四十个小妖怪，在那里喷风吹砂。悟空心想，干脆让八戒去打这一仗，赢了算他一功；如果被妖精捉住，再去救他。
悟空跳下云，骗八戒说烟雾是因为前面有个人家在蒸米饭和馍馍。八戒贪吃，忙找借口说要去给马找些嫩草。悟空心中暗暗高兴，悄悄地嘱咐他∶“那饭只给好看的吃，你这么丑，肯定不给你。”于是八戒变成个胖和尚走了。
八戒闯进妖精摆的圈子阵中，被小妖精围住，拉拉扯扯地往洞里拖。八戒这才知道上了悟空的当，变回原形，拿出了钉耙就是一阵乱打。老妖精听到报告，立刻抡起一条铁杵，赶出洞，两个人就在山凹里打了起来。