过了一会儿，两个值殿官到待客馆中来请孙悟空他们去吃斋饭。三个人被带进了王府。典膳官领着唐僧师徒四人来到曝纱亭。亭中已经摆好了一桌素食筵席。他们师徒正在吃饭的时候，三个小王子闯了进来，大王子拿着齐眉棍，二王子轮着九齿耙，三王子使着乌油棒。
那三个王子看见孙悟空、猪八戒、沙僧相貌丑陋，以为是妖怪，就舞动着兵器上来要打。猪八戒拿出他的九齿耙来一晃，只见万道金光，把二王子吓得手发软筋发麻不敢再走上前一步。孙悟空也掏出金箍棒一晃，就有碗口粗细，直直的竖在地上。
孙悟空对大王子说∶“你要是能拿得动，我就把这棍子送给你。”大王子用尽了全身的力气也没能把金箍棒移动一分一毫。三王子不服气，抽出乌油棒就打，沙僧举起手挡开，又取出降龙宝杖提在手中，光彩耀人眼目，吓得三个王子和一旁的官员个个呆若木鸡。
三个小王子一齐跪下，请求孙悟空他们表演一下他们的功夫，让他们开开眼界。孙悟空、猪八戒、沙僧先后跳上云头，脚踏五彩祥云，挥动着各自的兵器，施展本领，把玉华城上空弄得流光溢彩，笼罩在一片瑞气中，满城的军民纷纷焚香礼拜。
他们三个演习结束后，降落了云头。三个王子急忙回到宫中，告诉了他们的父王，要求父王恳请唐僧，让他们三个拜师学艺。以便将来可以保护城邦。老王答应了，带着三个王子来见唐僧。没想到唐僧还没有开口说话，孙悟空就一口答应了。
老王非常高兴，立即命令大摆筵席，宴请唐僧师徒。第二天一大早，三个王子就来行了拜师礼。孙悟空问他们都要学些什么兵器，大王子说要学棒，二王子要学耙，三王子要学杖。孙悟空看他们的力量都还不够，就在曝纱亭后面的静室里传授他们神力。
三个王子立刻就体力过人，大王子拿得住金箍棒，二王子抡得动九齿耙，三王子也举得起降魔杖了。可是他们毕竟年龄太小，才打了几下就累得气喘嘘嘘。于是他们和师父们商量，请铁匠减少斤两，照着样打造三种兵器。
孙悟空答应了。
第二天，王子宣召了铁匠叫他买了上万斤的钢铁，就在王府的前院搭起了棚子支起炉子，请孙悟空他们把金箍棒、九齿耙、降魔杖摆在棚子里面，让铁匠们照着样子打造。谁知，三件兵器在夜晚光彩夺目，霞光招引来了豹头山虎口洞的妖魔黄狮精。
黄狮精使出妖法，把三件兵器偷走了。第二天天亮时，铁匠们走进棚子干活，却找不到三件兵器，慌忙报告王子。王子们不敢耽误，连忙去问三位师父是不是已经收回了兵器。猪八戒责怪是铁匠偷去的，挥着拳头就要打。
铁匠们哭着说∶“我们是凡人，怎么能拿得动呢？”
吵闹的声音惊动了国王，他走来问明了事情的前因后果，说∶“我们家在这个城里居住了五代人，从来没有过盗贼。”孙悟空问∶“城外的四周围是否出现过什么妖怪？”老王说∶“城北四十里的地方有座豹头山，山中有个虎口洞，有人说洞中有神仙；也有说是妖怪，不知道是真是假。”
孙悟空断定武器是被妖怪偷去了，就命令猪八戒、沙僧保护好师父，便一下子飞到豹头山上。他远远地看见两个长着狼头的小妖怪走了过来，就摇身一变，变了只蝴蝶，飞到小妖的头上，就听见小妖说∶“大王才得了美人，昨晚又收回来三件兵器，真是好运气！”
原来黄狮精得到三件兵器后，要开个钉耙会来庆贺，命令这两个小妖下山去买猪羊。孙悟空听明白后，现出了本来的面目，用定身法定住了小妖，摘下了小妖的银子包裹，又从他们腰间取下了粉漆牌，那上面一个写着“刁钻古怪”，另一个写着“古怪刁钻”。
孙悟空拿着这些东西，驾云返回到玉华城里，向玉华王父子报告所见之事，又把那包银子赏给受了冤屈的铁匠。他让老王准备了几头猪羊，让沙僧假扮贩猪羊的客商，猪八戒变成刁钻古怪，他自己又变成古怪刁钻，就准备去除妖。
他们一切准备好后，赶着猪羊进了山，正好遇见一个小妖怪捧着请帖匣子，去竹节山请九曲盘桓洞的九灵元圣明天来赴钉耙宴。孙悟空拿过帖子看了看后，还给小妖，各走各的路。他们一直把猪羊赶到了虎口洞的门外。
妖魔黄狮精听到声音后走出洞来。孙悟空就假说欠了客商五两银子，黄狮精就命令一个小妖进洞去取。孙悟空见不能进洞，着急了，于是他就说∶这位客商也想开开眼，看看我们的钉耙会。”黄狮精听了很不高兴，说∶“你怎么跟人家乱讲话呢？”