原来这老人是太白金星变的。他告诉悟空，这里叫狮驼岭，有八百里长，中间有个狮驼洞，洞里有三个魔王很厉害，本领十分高强。他说悟空得想一条妙计，才能过得去。悟空谢过太白金星，跳回地面，把太白金星讲的话告诉了师父。
悟空让八戒、沙僧保护师父，自己上山打听消息。他见一个巡逻的小妖手敲着梆子走过来，就变成了总巡风，对小妖说∶“大王知道孙悟空善于变化，所以要我来查看你们当中谁是孙悟空变的。”
那小妖连忙说自己是个巡逻的，悟空假装不信，要他讲讲大王的本事。小妖说∶“当年王母娘娘蟠桃会宴请各路神仙，没有请大王，他一怒之下反了天庭，一口吞下了玉帝派来的十万天兵。”
悟空接着又问二王和三王的本领，小妖说∶“二王身高三丈，鼻子像一条蛟龙，如果和人打，只须用鼻子一卷，既使你是钢筋铁骨也能被吞到肚子里；三王从天南飞到地北，只要一眨眼功夫；他随身带一个阴阳二气瓶，如果把人装了进去，一时三刻就能化成血水。”
悟空又从小妖那得知，三王五百年前吃了狮驼国国王和文武百官，霸占了国家。如今他想吃唐僧肉，但又害怕孙悟空，所以才和大王、二王联合起来捉拿唐僧。悟空一棒打死小妖，变成小妖的模样，拿着令旗进洞去了。
悟空来到洞前，小妖们摆好阵势站在洞口，问他见到孙悟空没有。
悟空说∶“正在磨棍子，一棒就能打死十万妖精。”又告知众小妖∶“唐僧只有一个，肉怎么可能分到我们嘴里？何必要做替死鬼呢？不如逃命去吧！”小妖们听了一哄而散。
悟空进了后洞，见上面坐着三个妖王，就上前把孙悟空的厉害说了一遍。一个头目进来报告说洞外的小妖都已经逃走了，老妖连忙传令把前后洞门都关上。悟空说∶“关了洞门他也会变成苍蝇飞进来的。”
悟空拔根毫毛变成一只金头苍蝇，向老妖脸上飞去。老妖一见大惊失色，忙叫小妖扑打。悟空看到这情景，忍不住笑了出来，露出了猴相，被三王发现。三王赶忙抓住悟空又命小妖拿出绳子把悟空捆住，拿出阴阳二气瓶，要将悟空吸到瓶中。
小妖拎着悟空身上的绳子，要把他扔进瓶里，悟空艺高人胆大，也不挣扎，想看看这阴阳二气瓶到底有多厉害。悟空刚被抬到瓶口，就被吸了进去。三王盖上瓶子，贴了封条。悟空在瓶中用尽七十二变都无济于事，最后拔下一根救命毫毛，变成钢钻，钻那瓶底。
阴阳二气瓶被钻破了一个小眼，悟空变成一只小虫钻出来，飞到老妖的头上乱叮乱咬。两个时辰后，三王揭开瓶盖，惊见宝瓶已经被钻破，气得咬牙切齿，发誓一定要把孙悟空碎尸万段。悟空见状露出原形，举棒打出洞去。
悟空回到唐僧面前，把经过详细地说了一遍，要八戒一起除妖，唐僧同意了。悟空、八戒来到洞前讨战，老妖亲自出来迎战。双方讲好一个对一个，不准有帮手。老妖举刀就砍，悟空也不还手，让老妖砍了几刀，一点也没受伤。
老妖急了，双手举刀涮的一声把悟空砍成两半。谁知悟空分成两半的身子就地一滚，变成两个。老妖气道只要悟空能合成一个，就让悟空打一棒。
谁知悟空两个身子一搂，就变回了一个，举着金箍棒朝老妖打去。老妖知道他铁棒厉害，慌忙举刀向外一迎。
两人打了二十多个回合不分胜负，八戒忍不住上前助战。老妖一见，知道自己打不过，按下云头落在坡前，张开大嘴，等八戒追来。八戒见了急忙钻进草丛中躲起来。悟空赶来，不偏不斜刚好落在老妖的嘴里，被老妖吞进肚中。
老妖得意洋洋地回到洞中。三王一听他吃了悟空，大惊道∶“不能吃！
”话还没说完，悟空就在老妖的肚子里抖起威风，先来上一套猴拳，再翻上几个筋斗，一会儿又抓住心脏打秋千。老妖痛得连声怪叫，摔倒在地上。
老妖只得求饶，并答应用轿子送唐僧过山，悟空这才叫老妖张开嘴让他出来。不料老妖等悟空从他喉咙向外爬时，使劲一咬，只听“咯喳”一声，老妖的门牙被磕掉了。
原来老妖咬在悟空的金箍棒上。悟空抽回铁棒，又在老妖的肚子里拳打脚踢。三王说悟空这样取胜不光彩。悟空经不起激，拔根毫毛变成一根绳子，一头绑在老妖的肝上，一头拿在手里，从鼻孔里钻出来，跟三王打了起来。
悟空打不过他们三个，就把绳子一拉，妖王疼痛难忍，只好跟着绳子的上下跳跃翻腾，摔得死去活来，二王、三王见了，吓得跪在地上求悟空饶了大王，发誓一定要送唐僧过山。悟空见他们说的不像假话，这才收回毫毛，老妖的肝痛立刻就停止了。