悟空被请到宫中时，唐僧还没离开，就一齐被国王留下来。国王看见悟空，心里很害怕，不敢让他治病。悟空拔下三根毫毛变成三根丝线，让太监把丝线绑在国王的手腕上，说这叫悬丝诊脉。
悟空拿着线头，隔着帘子说∶“圣上地病是因为长时间的担惊受怕和思念过度，叫做双鸟失群症。”国王听了不住地点头说对，请悟空给他开药方治病。悟空让御医把八百零八种药材每种各准备三斤，再加上制药的工具，一齐送到驿馆，交给八戒和沙僧。
等到悟空回了驿馆，药材已经全部送来。晚上，他和八戒、沙僧在八百零八种药材中取出几样，研碎调匀做了三个药丸，装进小盒里。原来，他要这么多药材的目的，是怕皇宫中的太医猜出他的药方。
第二天，三粒药丸送到宫里，国王吃下后病马上就好了，见了唐僧就跪下磕头，又派人把悟空师兄弟请来。兄弟三人高高兴兴地进宫，国王连忙起身相迎，并让人在光禄寺准备素宴感谢唐僧师徒治病之恩。
吃饭时，悟空问国王∶“俺老孙知道陛下得的是相思病，不知道有什么心事？”国王仰天长叹一声，告诉悟空∶三年前，麒麟山獬豸洞妖怪赛太岁见国王的金圣宫娘娘长得貌若天仙，就兴风作怪把她抢走，所以才得了这相思病。
悟空听了说∶“国王不用着急，俺老孙去降伏妖怪，把娘娘接回来。”
国王连忙跪下感谢，告诉悟空那赛太岁每年都要来几次，每次抓走两名宫女去服侍娘娘。为了防止妖怪伤人，国王还特地命人修建了一座避妖楼。
国王又应悟空的要求，带他们到避妖楼。这避妖楼盖在地下，里面修了九间大殿，入口用石板盖住。正说着，忽然看见南边尘土飞扬，狂风乱作。
文武百都惊叫起来∶“妖怪来了！”拥着国王、唐僧钻入地下的避妖楼。
八戒和沙僧也想躲进去，却被悟空拉住。这时，天空中跳出一个妖怪，手里拿着一杆长枪。悟空让八戒、沙僧守在地洞的入口，自己跳到空中，一问才知道这妖怪只是赛太岁的先锋官。没打几个回合，妖怪的枪就被悟空一棒打成两段。
妖怪逃走了，悟空把国王和文武百官从避妖楼中请出来，告诉他们事情的经过，满朝官员都很佩服悟空的本领。悟空问国王要一件金圣娘娘的随身物品作信物，准备立刻就去麒麟山营救娘娘。国王从衣袖中摸出一双黄金宝串送给悟空。
悟空一会儿就来到麒麟山，看见一个小妖，背着公文，敲着锣儿，一路快跑飞奔而来。悟空摇身一变，变成一个小道士上前迎住，问他到哪里送公文，小妖说是去朱紫国下战书。
悟空又从小妖口中探知赛太岁有三个金铃，分别能放火、放烟、放沙，挨着就得死。悟空一棒子打死那小妖，从他身上搜出一个牙牌，见上面写着∶“心腹小校有来有去”，就变成有来有去的样子，朝獬豸洞走去。
悟空大摇大摆走进山洞，走到妖怪跟前也不行礼，只是敲锣。妖怪拉住他，问他这是怎么了，他把锣往地上一扔，说他在朱紫国挨了打，人家马上就要来交战了。妖怪安慰他几句，让他把这消息告诉金圣娘娘，悟空心里十分高兴，忙向后宫跑去。
悟空来到后宫，见两边站着几个妖狐妖鹿变成的美女，正中间坐着那个娘娘，双手托着腮，眼里含着泪。悟空上前行了礼，说刚从朱紫国下战书回来，有话要告诉她。娘娘听了，立刻让两旁的美女退下。
悟空关上门，把脸一抹，现了原形，把事情的经过说了一遍，然后拿出黄金宝串，双手捧上说∶“你如果不相信，请看这是什么。”娘娘一见，连忙跪下来磕头。悟空问妖怪的三个金铃放在哪里，娘娘说妖怪挂在腰上，从来不离身。”
两人商量好怎样盗取金铃后，悟空又变成有来有去，打开宫门，叫进两个侍女。娘娘按照计策说道∶“有来有去，快把你大王叫来，我有话跟他说。”
悟空把妖怪请来，娘娘满脸笑容，用手去扶妖怪，妖怪吓得连后退，嘴里说不敢。原来娘娘被妖怪抢来时，紫阳真人给她穿上一件五彩仙衣，使她身上长满了毒刺，妖怪不敢碰她。
娘娘已经让人准备好酒宴，说要和妖怪喝交杯酒，又让两名女妖退下，只留一小丫环在屋里端酒送饭。妖怪怎么能想到，这个丫环竟然是孙悟空变的。
悟空乘给妖怪斟酒的时候，拔下一把毫毛，念动咒语，变成无数个虱子、跳蚤、臭虫，扔在妖怪的身上。妖怪被咬得奇痒无比，两手抠抠这，挠挠那。娘娘就劝他脱下衣服，要帮他捉虱子。