半个月后，师徒们走进一座高山，山中野兽出没，狼叫虎啸。悟空在前面开路，赶走虎豹豺狼。翻山越岭，来到了一片平原，云雾中隐隐看见楼台殿阁的景像，时时传来敲钟击磬的声音。
他们寻声来到一座庙宇前。悟空仔细一看，见禅光中夹着凶气，便断定这不是个好地方。唐僧不信，骑马来到山门前面，见树枝浓荫映掩的墙上露出“雷音寺”三个字。唐僧以为到了仙界，立即下马就拜。
悟空要师父仔细看看，唐僧这才看清上面写着“小雷音寺”四个字。唐僧要进庙参拜，悟空极力劝阻，说进去凶多吉少。师徒正在争执时，忽听门里有人叫喊∶“唐僧，你从东土去西天取经，见了我佛为什么不进来礼拜？
”
唐僧连忙披上袈裟，换上僧帽，和八戒、沙僧一步一拜进了大殿，只有悟空站在一旁不理。突然，高坐在莲花台上的如来佛喊道∶“悟空，见了佛祖怎么不拜？”悟空睁开火眼金睛一看，原来如来佛竟是妖怪变化出来的，心中一惊，顺手举起棒就打。
突然半空中降下一副铙钹，把悟空夹在中间。八戒、沙僧见状忙拿兵器，没想到那些神假佛全部现出妖怪嘴脸，一齐围了上来，把唐僧、八戒和沙僧全都绑起来。原来，那假如来是个披头散发的黄眉老妖怪，自称“黄眉老佛。”
黄眉怪把金铙放在莲花台上，说三天三夜后悟空就要化成浓血，然后就和众妖们睡觉去了，悟空在金铙里左冲右撞怎么也找不出一点缝来，就把金箍棒变得又长又粗，支住金铙，拔根毫毛变成梅花钻，可是钻来钻去连个小孔也钻不出来。
悟空念咒语，叫来了五方揭谛、护法伽蓝等神仙，让他们想办法弄开金铙。可是各位神仙掀了半天也掀不动。金头揭谛上天奏明玉帝，玉帝忙派二十八宿下凡降妖，二十八宿即刻跟着金头谒谛来到金铙边。
二十八宿对着金铙斧劈刀砍，忙到半夜，仍然没有用。亢金龙把身体变小，龙角尖就像针尖一样，顺着钹合缝口，硬穿进去，然后把身体和角一块变大，使角长成跟碗一样粗，可是那钹口好像跟角长在一块儿，没有一点缝隙。
悟空让亢金龙忍着痛，他在里面把金箍棒变成细钢钻，在亢金龙的角尖上钻一个洞，然后自己变小，躲进洞里。亢金龙使出全身力气才把角拔出来，累得他精疲力尽，倒在地上，悟空终于从金铙里出来了。
悟空变回原身，拿起金箍棒把铙钹打得粉碎。黄眉怪被响声惊醒，带小妖怪围了上来。悟空带领二十八宿和众神驾云跳到空中，黄眉怪舞动狼牙棒追上来，和悟空在空中打了起来。
二十八宿众神各举兵器，把黄眉怪团团围住。突然，黄眉怪架开所有兵器，从腰上扯下一个布口袋向空中一抛，只听见“哗”的一声，把悟空和二十八宿、五方揭谛等神仙统统装了进去。
黄眉怪胜利而归，叫小妖怪们取出几十条麻绳，自己解开口袋，拿一个捆一个，再由小妖怪抬到后面，扔到地上。夜里，妖怪们都睡了，悟空耳边忽然传来师父的哭声，后悔自己没有听悟空的话。
悟空乘看守的小妖怪在打瞌睡，用了个法术，挣脱绳索，为众神松了绑，然后找到师父和师弟，给他们解开绳子。众神拥着唐僧，用法术刮起一阵狂风，飞过墙离去。
悟空又返回庙里，爬上楼顶，见所有的门窗都闭着，就摇身变成一只蝙蝠，把屋顶钻了个洞，飞进去。他在暗室的角落找到唐僧的衣钵、佛宝及行李，就变回原样，拿起行李往外走。
没想到包袱突然散了，东西“砰”地一声掉在地上，惊动了黄眉怪老妖和小妖精，悟空只好丢下东西驾云逃走。黄眉怪领着小妖怪追了出来，见众神仙护着唐僧，就扑了过去。众神仙和八戒、沙僧一拥而上，挡住黄眉怪。
悟空驾云返回，发现黄眉怪正伸手在腰里扯布袋，便高喊一声∶“嗨，大家快逃！”又一个筋斗跳上高空。众神仙和唐僧师徒来不及躲闪，全部被黄眉怪的口袋收了回去。
这么多天神天将被捉，悟空怕玉帝怪罪，就来到武当山，请北方真武荡魔天尊相救。荡魔天尊听悟空说了事情的前后经过，便派龟、蛇二将和五大神龙跟随悟空前往小雷音寺，解救唐僧。
他们浩浩荡荡杀向小雷音寺。黄眉怪率领小妖怪出门迎战。五大神龙翻云降雨，龟、蛇二将播土扬沙，悟空挥棒紧跟在后。黄眉怪见来势凶猛，又解下布袋。悟空一见，忙叫道∶“各位小心！”驾着筋斗云跳上九重云霄上。