两人正在计议，忽见宫门官进来，跪下报道：“启千岁，前者逃去的那个余半仙，并同着一个非幻道人，现在宫门外候旨，说要见千岁，有要话相禀，特使小人禀知。”宸濠闻报，一听余半仙到来，又同着一个非幻道人到此，心中暗思：“这非幻道人定是有法术的，今既到此，孤无忧矣。”不觉喜出望外，即命宫门官请他们上殿。
宫门官下去，不一刻，已领着余半仙进来。宸濠远远看见，即刻下殿相迎。但见余半仙在前，后跟着一个道士，头戴华阳巾，身穿鹤氅，身背葫芦宝剑，面容秀丽，体骨清超，飘飘然颇有神仙气概。宸濠看罢，即拱手让道：“余道长别来无恙！后面莫非非幻道长么？”余半仙也就答应道：“臣保护来迟，多多有罪，后面正是非幻师兄。”说着上殿。
当与宸濠见礼已毕，大家坐下。宸濠：“余道长一别两年，孤时深记念，不意今日又见仙颜，真是意料不到。但不知这非幻道长仙乡何处，尚望示知。”余半仙道：“这位非幻师兄与臣同门学道，是敝师的首徒，法术高超，道行深奥。臣因王守仁率领徐鸣皋等前来攻城，臣一再哀求我师尊下山同心扶助，争奈敝师尚有己事，未便即日下山，因令这非幻师兄与臣同来。一来保护千岁共成大事，杀退敌军；二来帮臣以报昔日迷魂阵之仇。”宸濠听了这一番话，实在大喜，因道：“近日王守仁攻打甚急，虽经孤将邺天庆、雷大春由南康、进贤两处调回，其如邺天庆被周湘帆弹子打伤，雷大春又自己得病未愈，只靠着波罗僧等人出战，已是寡不敌众；又兼徐鸣皋等武艺超群，眼见南昌不能保守。孤正深忧虑，方才尚与军师念及，若道长在此，莫说王守仁达十万兵马、徐鸣皋等这十二三人，就便再加一倍，也难逃道长的掌握，可恨不在此处，只弄得莫展一筹。那里知道天助孤成功，忽蒙道长远临，又得非幻仙师相助，孤从此无忧了。”说罢，又喊着王守仁骂道：“王守仁呀，孤与尔毫无仇隙。孤举兵起事，是谋夺我朱家的天下，与尔何干？尔偏与孤作对，带兵前来征讨，仗着徐鸣皋等这一班鼠辈，任意猖狂。余道长不来，孤尚惧尔三分；余道长既来，眼见得尔全军覆没了。看尔这匹夫有何妙计良策，能敌得住余道长与非幻仙师么？”独自骂了一阵。
当下非幻道人躬身说道：“贫道闻余贤弟常道千岁仁义过人，宽厚无匹，真乃英明之主，贫道惟恨相见太晚。今见龙颜，果然名实相副。王守仁及徐鸣皋等虽然猖獗，非贫道敢自夸口，只须聊施小技，便令他等死在目前。千岁请放宽心，待贫道明日出阵，以观动静，即作计议便了。”宸濠闻言，更加大喜，当即命人大排筵宴，便在殿上畅饮起来。
当日宾主联欢，互相痛饮。席散之后，便留余半仙、非幻道人在偏房安歇。余半仙又将他妹子余秀英着人喊出来，叙谈了些别后之话，又命与非幻道人见礼已毕，然后备回卧房安歇。
次日一早，即有人报进说；“王守仁督率全队，又来攻打。”宸濠即请余半仙、非幻道人出阵，宸濠自己也陪着他二人出去观阵。三人来到城上，望外一看，只见敌军耀武扬威，在那里骂战。非幻道人见了大怒，因与宸濠说道：“待贫道前去会他。”宸濠道：“有劳仙师，若能一阵成功，当再重谢。”非幻道人又谦逊了一回，随即辞了宸濠，又望余半仙说了一声：“贤弟，愚兄去去就来。”说着，背上葫芦盖揭开，倾出一个纸鹿，执在手中，喝声道：“疾！”向地下一放，顷刻变了一匹梅花关鹿。非幻道人即刻上了坐骑，手持宝剑，下得城来，喝令升炮开门，直望城外而去。
王守仁正在外面催督三军奋勇攻城，忽听炮声响处，城门大开，知有贼将前来拒敌。当即抬头一看，并非铁将，却是一个妖道。只见他头戴华阳巾，身穿八卦袍，背后葫芦，手中仗剑，坐下一匹梅花鹿，形容古怪，面目可憎，满脸的妖气。王守仁看半，心中暗道：“此人定有妖法，不可不防。”即传令各将小心防备。
当下非幻道人已到阵前，大声喝道：“王守仁听者：尔等身为大将，不识天时，现在宁王天命攸归，尔等偏要道天行事，岂不知顺天者存，逆天者亡？尔等若识时务，若知天命，可即早收兵，免致三军涂炭；倘仍执迷不悟，尔可认得非幻仙师么？”王守仁听罢大怒道：“妖道体得乱言，待本帅命人取尔狗命！”说着，顾谓左右道：“那位将军前去会他？”只见罗季芳一声应道：“末将愿住。”说着手舞虎头枪，直杀过来。