名女真，端严窈窕，个个道家妆束。殿上，左手是聂剑仙、素英、柳烟儿、女秀才，右首是公孙大娘、寒簧、范飞娘、
回雪，皆有出世之姿、凌霞之气。正中间，九龙沈香根天然宝椅上，坐着广寒宫降下的三炁金仙太阴君。那冠履衣裳，
是紫府龙宫仙妃灵媛所制的，颜色光彩，映耀着殿中所挂的九颗夜明珠，犹如万道闪电，射得人眼睛不能少展。诸蛮使
惶悚局，反致失仪。二剑仙大喝道：“错误朝仪，合当问罪。”蛮使等战战兢兢，又皆叩首。
可笑大西洋国，就把他的夷语奏将上来，他知道没有通事在殿上，故意要说几句来难难儿。谁知月君凭你南蛮、北
狄的话，不但无一不解，而又能说得逼真。听他说是要求把飞剑看看的话，月君遂用其本国之语叱他道：“若要看剑，
快伸脖子来广那蛮使吓得汗流泱背，哀恳请饶，磕头至流血方止。月君谕道：”姑恕无知。“又各用其国之夷语，逐一
慰谕，大意说：”孤家奉上帝玉敕，征讨叛臣道子，表扬烈士忠臣，迎复乘舆，奠安社稷。恐尔等海南诸国不悉衷旨，
返思通好于燕，流入叛党，必致天兵问罪。如日本误信奸言，丧却十万生灵。所以差官出海，遍谕知悉。今尔等咸知顺
逆，重译来朝，均可嘉予；而且贡献珍奇诸品，具见各王忠顺之心。孤当各赐玺书，以示褒奖。“众蛮使听了，战栗之
下，心说诚服。
女金刚进奏：“蛮邦礼物皆在阙下，候旨定夺。”日本国使奏道：“前者小国自取天诛，所以病自悔艾，并约邻邦
会同朝贡。些小礼物，皆与向日贡献者不同。求帝师圣鉴。”月君运动慧眼，大概一观，大西洋国贡的是：紫金芙蓉冠
一顶，雉翎裘一领，孔雀羽披风一件，翡翠裙一条，鸾毳袜一双，兜罗锦十疋，金丝宝带一围。丝细如发，结成花纹，
缀八宝于其上。
小西洋国贡的是：自鸣钟二口，风琴大小各一张，浑天仪一具，解舞木鹦哥一对，游仙枕一具，偶人戏一班。
日本国贡的是：青玉案一张，夷舞美女十二名，多罗木醉公椅一把，温凉王杯一对，海马二匹，五色水晶屏风八扇，
珊瑚四树，暖玉大棋一副，赤、碧二色，风磨钢八百斤，三眼鎏金鸟枪二十四杆。
逞罗国贡的是：火珠一大颗，悬之室中，满屋皆暖。翠羽一函，火鸟一对，日吞火炭一斗。吉贝布十疋，罗斛香百
斤，炉中焚之，可闻百里。火浣绒一天，蔷薇水百斤。洒于衣上，经岁香犹不散。
琉球国贡的是：通天犀一对，羽缎百端，哔叽缎二百端，雾雀一对，蒙贵一对，似猱而小，畜之十里以内无鼠。风
烛百枝。每枝可点一月，任是大风不灭，军前所用。
夫余国贡的是：小人一对，长尺许。飞虎一只，大如猫。空青一函，祖母绿珠二粒，五玉鳌峰一座，菩萨石一架，
红猴一只，白雉一对。
红毛国贡的是：哈巴狗四对，皆小如鼠。琥珀酒五百瓶，海鬼十名，有伎巧。照霄镜一奁，能照烟霄外物。
红毛刀三十六口，柔可弯环，劲能削铁。龙须杖一根。
交趾国贡的是：天生旃檀香大士一尊，红、白鹦哥各一只，伽楠香榻一张，庵罗果一树，万岁枣一树，小象一只。
大如免。
月君谕：“将旅檀大士收奉宫中；美女十二名，仍发本国带回；余俱交付尚方库。其各蛮国正使，每员赏宫缎、宫
纱各二十四端；副使二员，分领亦如其数。筵宴三次，着文武官员等逐日分陪。”命两军师斟酌而行。随罢朝回宫。夷
使等又叩谢了，同诸臣出至阙下。姚襄、沈珂仍带蛮使回向公馆。
次日，高咸宁诣军师府，进言道：“看这些蛮使，有几个狡猾的在内，恐有舌战之事。”军师应道：“诚然。而今
第一日是文官陪宴，设在宗伯衙门。正卿、亚卿不消说得；余外请两位有才辩的，莫如刘璟、仝然。初次折倒了他，便
望风而靡矣。
第二日是武官陪宴，径设在将军府。令五营大将军为主，料应不敢复鼓唇舌。第三次宴，便为祖道，宜设在皇华亭。
令吕儒、刘炎等原使六人为主，且得各叙别棕，似乎不必再泥文武分倍之意。何如“咸宁道：”是极了。“随传帖于
各衙门。
时大宗伯梁良玉、少宗伯卢敏政得了军师移文，大开筵宴，并请两位军师及刘、仝二人。有顷，众蛮使等皆到了。