乐工禀知百里奚，奚命之立于堂左，杜氏低眉敛袖，扬声而歌，歌曰：
百里奚，五羊皮！
忆别时，烹伏雌，
舂黄齑，炊扊扅。
今日富贵忘我为？
百里奚，五羊皮！
父粱肉，子啼饥，
夫文绣，妻浣衣。
嗟乎！
富贵忘我为？
百里奚，五羊皮！
昔之日，君行而我啼；
今之日，君坐而我离。
嗟乎！
富贵忘我为？
百里奚闻歌愕然，召至前询之，正其妻也。遂相持大恸，良久，问：“儿子何在？”杜氏曰：“村中射猎。”使人召之。是日，夫妻父子再得完聚。
穆公闻百里奚妻子俱到，赐以粟千锺，金帛一车。
次日，奚率其子孟明视朝见谢恩，穆公亦拜视为大夫，与西乞术、白乙丙并号将军，谓之“三帅”，专掌征伐之事。姜戎子吾离，桀骜侵掠，三帅统兵征之，吾离兵败奔晋，遂尽有瓜州之地。
时西戎主赤斑见秦人强盛，使其臣繇余聘秦，以观穆公之为人，穆公与之游于苑囿，登三休之台，夸以宫室苑囿之美。
繇余曰：“君之为此者，役鬼耶，抑役人耶？役鬼劳神，役人劳民。”
穆公异其言，曰：“汝戎夷无礼乐法度，何以为治？”
繇余笑曰：“礼乐法度，此乃中国所以乱也。自上圣创为文法，以约束百姓，仅仅小治，其后日渐骄淫，借礼乐之名，以粉饰其身；假法度之威，以督责其下。人民怨望，因生篡夺。若戎夷则不然，上含淳德以遇其下，下怀忠信以事其上，上下一体，无形迹之相欺，无文法之相扰，不见其治，乃为至治。”
穆公默然，退而述其言于百里奚。奚对曰：“此晋国之大贤人，臣熟闻其名矣。”
穆公蹴然不悦曰：“寡人闻之：‘邻国有圣人，敌国之忧也。'今繇余贤而用于戎，将为秦患奈何？”
奚对曰：“内史廖多奇智，君可谋之。”穆公即召内史廖，告以其故。
廖对曰：“戎主僻处荒徼，未闻中国之声。君试遗之女乐，以夺其志；留繇余不遣，以爽其期。使其政事怠废，上下相疑。虽其国可取，况其臣乎？”
穆公曰：“善。”乃与繇余同席而坐，共器而食，居常使蹇叔、百里奚、公孙枝等，轮流作伴，叩其地形险夷，兵势强弱之实，一面装饰美女能音乐者六人，遣内史廖至戎报聘，以女乐献之。戎主赤斑大悦，日听音而夜御女，遂疏于政事。
繇余留秦一年乃归。戎主怪其来迟，繇余曰：“臣日夜求归，秦君固留不遣。”
戎主疑其有二心于秦，意颇疏之。繇余见戎主耽于女乐，不理政事，不免苦口进谏，戎主拒而不纳。穆公因密遣人招之，繇余弃戎归秦，即擢亚卿，与二相同事。繇余遂献伐戎之策，三帅兵至戎境，宛如熟路，戎主赤斑不能抵敌，遂降于秦。后人有诗云：
虞违百里终成虏，戎失繇余亦丧邦。
毕竟贤才能干国，请看齐霸与秦强！
西戎主赤斑，乃诸戎之领袖，向者诸戎俱受服役。及闻赤斑归秦，无不悚惧，纳土称臣者，相继不绝。
穆公论功行赏，大宴群臣，群臣更番上寿，不觉大醉，回宫一卧不醒，宫人惊骇。事闻于外，群臣皆叩宫门问安。世子蔤召太医入宫诊脉，脉息如常，但闭目不能言动。太医曰：“是有鬼神。”
欲命内史廖行祷，内史廖曰：“此是尸厥，必有异梦，须俟其自复，不可惊之，祷亦无益。”
世子蔤守于床席之侧，寝食俱不敢离，直候至第五日，穆公方醒，颡间汗出如雨，连叫：“怪哉！”
世子蔤跪而问曰：“君体安否，何睡之久也？”
穆公曰：“顷刻耳。”曰：“君睡已越五日，得无有异梦乎？”
穆公惊问曰：“汝何以知之？”
世子蔤曰：“内史廖固言之。”
穆公乃召廖至榻前，言曰：“寡人今者梦一妇人，妆束宛如妃嫔，容貌端好，肌如冰雪，手握天符，言奉上帝之命，来召寡人，寡人从之，忽若身在云中，缥缈无际，至一宫阙，丹青炳焕，玉阶九尺，上悬珠帘，妇人引寡人拜于阶下，须臾帘卷，见殿上黄金为柱，壁衣锦绣，精光夺目，有王者冕旒华衮，凭玉几上坐，左右侍立，威仪甚盛，王者传命：‘赐礼！'有如内侍者，以碧玉斝赐寡人酒，甘香无比，王者以一简授左右，即闻堂上大声呼寡人名曰：‘任好听旨，尔平晋乱！'如是者再。妇人遂教寡人拜谢，复引出宫阙，寡人问妇人何名，对曰：‘妾乃宝夫人也，居于太白山之西麓，在君宇下，君不闻乎？妾夫叶君，别居南阳，或一二岁来会妾，君能为妾立祠，当使君霸，传名万载。'寡人因问：‘晋有何乱，乃使寡人平之？'宝夫人曰：‘此天机不可预泄。'已闻鸡鸣，声大如雷霆，寡人遂惊觉。不知此何祥也？”