刘备一路延长江东下，势如破竹。蜀将冯习吴班等人在巫山一带接二连三地挫败吴军，不久后四万大军(注1)就打到了秭归。孙权也不甘示弱调兵遣将，任命镇西将军陆逊为主将，带领五万大军抵抗，朱然潘璋徐盛韩当等宿将都给这个小娃娃的当副手。
北方的曹丕，一直在密切关注着这场鹬蚌相争。对此，群臣议论纷纷，大都认为蜀那么巴掌大的地方，能征惯战的有只有关羽。如今关羽已经战死，哪里还能有所作为，肯定不会发兵。刘晔却一针见血地指出：“蜀确实是小国，但是刘备的政策一直是威武自强，势必兴师动众来显示自己之游刃有余。况且，关羽和刘备虽然是君臣，私交胜似父子(？)。关羽死了，刘备又怎么能无动于衷！"正这个时候，孙权派了使者来朝觐，又是称臣又是上贡，还把于禁等俘虏全都送了回来。曹丕龙颜大悦，手下群臣也都歌功颂德：这个孙权，到底不敢和我们对抗嘛。刘晔照样给大家泼了一盆冷水："孙权无缘无故来求饶，肯定有难言之隐。刘备对他的军事压力不是小事，他那里恐怕是人心惶惶。又担心我们趁火打劫，这才来低三下四。第一，要制止我们可能的进攻；第二，恐怕也指望我们能有所帮助，至少可以吓唬吓唬刘备。如今天下虽然号称三分，我们的实力占有绝对优势。吴蜀各据一州，依靠着崇山峻岭长江天险勉强自保，有什么变故本应救援，这才是小国对抗大国的策略。如今却高高兴兴地自充鹬蚌，完全是自取灭亡啊。如今我们应该立刻动手，明目张胆地强渡长江。魏蜀夹攻之下，吴国用不了十天就会完蛋。吴国灭亡后，蜀也就是孤孤单单的穷光蛋了。即使被蜀取得一半的东吴，他们也撑不下去，何况我们是豪夺东吴的腹心，而西蜀是硬攻东吴外围。"曹丕摇了摇头："东吴称臣上表，我们却对其忘恩负义下黑手，这不是令天下想归顺我的人心寒吗？不如趁机攻打西蜀。"刘晔心说，天下除了吴蜀还有谁啊？不过表面上还是得作出恭敬的样子："蜀远吴近，听说我们动手后即使想会师抵抗也来不及。刘备现在正在气头上，听说我们'帮忙'，高兴还来不及，哪里想得到我们的下一刀就会砍到他头上，肯定回来配合我们攻吴，不会改主意反过来帮东吴的。"这一番话仔细地品味一下，似乎和曹丕的顾虑牛头不对马嘴。曹丕说的是政治上的问题，而刘晔说的是军事上的可行性，当然也就不能打动曹丕。曹丕还来个一不做二不休，封孙权为吴王来表彰他的"忠心耿耿"。这下子，曹丕在南方监视孙权的将军们都放松了戒备："和东吴打了这么多年仗，终于可以松口气了！"不过，曹丕的做法很难说没有道理。对于曹魏来讲，吴蜀两败俱伤或许是最好的结果？刘晔的看法不能说没有成功的可能，但要冒一定的风险。这个风险并不在于战场得失。孙刘火并是曹魏求之不得的事情，如果曹魏横插一手，可能是落井下石坐收渔利，但也可能使双方看清利害关系而再度联手。这个时候的孙刘还没有什么损失，一旦醒悟对曹魏相当不利。曹丕不动手，客观上阻止了这样的潜在危险。夷陵之战后曹丕进攻东吴时吴蜀迅速改善了双方的关系，但蜀汉已经被打残使得曹丕没有后顾之忧。如果这一切发生在夷陵战前？至少曹丕还要费劲去摆平蜀汉。另外，当时的中原对吴蜀虽然有实力上的优势，总体上仍然是乱世后的恢复阶段，相对而言治理内政恢复元气“锻炼身体”更加重要。以中原的实力，只要自己元气恢复就稳操胜券，不用冒风险来贪图一时的小便宜。
东南可以松口气了，西北却不行。凉州卢水等地总是有人反叛，黄河以西的地方都不得安宁。曹丕看到地方官员应对不利，就任命凉州通张既为新刺史，带着将军夏侯儒等人进讨。西北一带羌胡等少数民族不少，剽悍善战的他们以七千精锐骑兵据守关隘阻挡这位新刺史。张既看到无法硬拼，声东击西后绕过天险顺利地到达了武威。羌胡等地的人凶悍却不聪明，不知道张既是怎么过来的，面对如此"神出鬼没"的对手在惊惧之余撤了兵。这时张既等到了第一批援军费曜，但主力夏侯儒却迟迟不到。张既等不及了，当时就要进兵决一死战。大家都劝他："如今我们兵少，敌人又士气旺盛，能行吗？"张既说："我们缺少粮草，只能想办法把敌人当作运输大队。如果他们看到我们人多势众，肯定会退入深山老林，那时候我们反而会进退两难：进则是险山恶水，退则无功而还。这就是所谓的一日纵敌，万世之患啊。"说完，立刻进兵。胡人看到风向有利，就想趁大风点一把火把张既烤熟。然而，他们过于明显的举动暴露了意图。张既看到后立刻先下手为强，反过来派精锐三千人埋伏好后，派人挑战并假装败退。胡人到底不够狡猾，老老实实地穷追不舍，老老实实地发现后路被抄，然后老老实实地惊慌失措溃不成军。张既趁机前后夹击猛攻，几千人光这些"老老实实"的首级就砍了几万，一劳永逸地解决了黄河以西的不安定。后来西平又有人造反，张既兵都懒得动，一封檄文就策反了其部下，不久后又一个脑袋就被送到了张刺史的手里。