悟空决定就近找个村庄住下，弄些热水或草药，让师父喝了治病。不久，他们来到了一个村庄，不料村里的老婆婆听悟空说了唐僧肚子疼的原由后，竟然笑了起来，跑着喊道∶“看呀！有两个男的喝了子母河的水了！”不一会儿就来了一大群女人。
悟空到处打听，才知道这里是女儿国，没有男人。女人长到二十岁，就去喝子母河的水，三天后就可以生下一个女孩。唐僧、八戒听了连声叫命苦，老婆婆笑着说∶“别急，解阳山聚仙庵有一眼落胎泉，喝了那泉水就没事了。”
悟空问清了那泉水的位置，驾云来到解阳山，向庵主如意真仙讨取泉水。不料如意真仙一听“孙悟空”三个字就火冒三丈。原来他是火云洞红孩儿的叔叔，怪悟空不该收服他的侄子给观音做善财童子，不管孙悟空怎么解释他就是不听，坚决不给泉水。
悟空一气之下就和他打了起来，没几个回合如意真仙就败下阵来。悟空并不追赶，到庵里找到泉眼，拿着桶就要打水。没提防如意真仙从背后溜过来，拿如意钩把悟空的腿勾住，用力一拉，悟空摔了一个狗吃屎。
悟空爬起来见那家伙已经溜走，也不去追，左手拿着金箍棒，右手去打水。不料如意真仙又跑来，把井绳勾断后又逃走了。悟空没时间和他捉迷藏，决定去把沙僧找来帮助取水，主意打定后，翻上筋斗云便离开了聚仙庵。
悟空叫来沙僧，自己缠着如意真仙打，让沙僧到井里取水。沙僧打了满满一桶井水，驾着云，对悟空喊∶“师兄，水已经拿到了，饶他一条狗命吧！”可是如意真仙不肯停手，悟空不得已只好一棒把他打倒，将如意钩折断。
悟空饶了如意真仙，和沙僧驾云赶回村子。唐僧和八戒喝下泉水，肚子响了一阵，病就好了。第二天，他们来到女儿国皇城，只见街上全是女子，一见他们都纷纷围上来看稀奇。八戒一急露出原来的面孔，吓得女人们惊叫着跑开。
好不容易他们才走进驿馆。一位女官问明他们的来历后，就要安排他们住下。自己立即进宫向女王报告。女王听说唐僧长得相貌堂堂，决定让唐僧做国王，自己当王后，打发三个丑徒弟去取经。
女王让太师作媒人，到驿馆向唐僧求亲。唐僧一口拒绝，悟空却说∶“师父，女王既然有诚意，您就留下来吧！”一边说一边向师父使眼色。太师见唐僧低着头不说话，以为他已经答应了，就告辞回宫报告女王去了。
唐僧埋怨悟空不该胡说八道，悟空说∶“嘿嘿！如果不答应这门亲事，女王一定不肯换关文，所以只有用假亲脱网的计策。”接着又细细解释了一番。唐僧听了恍然大悟，八戒、沙僧也不住的称赞∶“好计策！好计策！”
不一会儿，女王坐着龙车，亲自前来迎亲。唐僧连忙带着徒弟们出门迎接，女王扶着唐僧，拉他一起坐上龙车，要回宫举行成亲仪式。唐僧拉住悟空不放，悟空使个眼色说∶“请师父、师娘赶快回宫，给我和师弟倒换关文吧！”
龙车驶进了皇宫，女王满脸笑容，扶着唐僧前去赴宴。机会难得，八戒放开肚皮吃了个痛快，吃饱喝足后，他又按悟空教他的大叫∶“如今娶的娶了，嫁的嫁了，取经的还得赶路，请女王快给我们换关文吧！”
女王立刻上殿，看过关文、盖了大印，递给悟空。悟空接过后，起身告别。唐僧对女王说∶“陛下，我想请您陪我送他们出城，再嘱咐他们几句，以表我这做师父的一点情意。”女王立刻传令准备龙车，前去送行。
龙车出了西城门，唐僧走下龙车，回头拱手说∶“陛下请回去吧，贫僧取经去了！”女王大惊，拉住唐僧的衣袖叫道∶“御弟哥哥，喜酒都吃过了，怎么又变卦了！”八戒拉开女王，沙僧连忙扶师父上马。
文武百官见状一拥而上，要来阻拦，悟空正要念咒语用定身法定住他们，忽然一阵狂风，空中落下来一个女子，拦腰抱起唐僧，冲上云霄，转眼不见了。悟空知道是个妖怪，急忙跳上云头，紧紧追赶那团烟尘。
八戒、沙僧牵了白马腾云去追。兄弟三个追到一座高山前，那团烟散了，他们就降下云头，到处寻找，终于在一个悬崖下面发现两扇石门，上面写着“毒敌山琵琶洞”。悟空说让他先去摸摸情况。
悟空把身子一晃，变成一只蜜蜂飞进洞中。见当中的亭子里坐着个女妖，拿着一个包子在劝师父吃。师父脸色发黄，像是中了毒，闭着嘴不肯吃那包子，女妖说∶“你和我在这做夫妻，比在女儿国里更自由自在。”